الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 - 4:10:31 م

"شعاع كابيتال" تستكمل تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار


دبي في 22 أكتوبر / وام / استكملت شركة شعاع كابيتال عملية تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع تسعيرها بمعدل فائدة 7.5 في المائة.

وأكدت الشركة - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي - أن إصدار السندات سيكون أول عملية إصدار عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ظهور "كوفيد - 19" في مار من العام الجاري.

وشهدت السندات إقبالاً واسعاً من المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وغيرها. وسيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بحلول 28 أكتوبر الجاري.

وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال : " واصلت شعاع إحراز تقدم ملحوظ في نهجها الهادف لتحقيق قيمة مضافة وذلك رغم التحديات الناجمة عن الظروف الراهنة ، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت في الآونة الأخيرة عددا من الصناديق الجديدة التي ترسخ مكانتها في سوق إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة .

من جهته قال يواكيم مولر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وإدارة المخاطر لشركة شعاع كابيتال: "إن إصدار السندات من شأنه دعم طموحاتنا ويعزز قدراتنا المالية مستقبلاً".

وستشهد عملية الإصدار هذه طرح شعاع سندات بكامل القيمة التي وافق عليها المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 14 أكتوبر الجاري، والبالغة 150 مليون دولار أمريكي.

وتمت الصفقة بقيادة بنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين.

وعمل كل من بنك الشارقة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، بنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشتركين.

وام/ناصر عارف/دينا عمر