domingo 26 junio 2022 - 8:55:14 por la tarde

ADNOC anuncia el precio de oferta para la salida a bolsa de Borouge


ABU DHABI, 23 MAY 2022 (WAM) La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), junto con su socio de larga data Borealis AG, anunció hoy el precio de oferta para la oferta pública inicial (OPI) de Borouge plc, su empresa petroquímica empresa conjunta, en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).

El precio por acción de la oferta se fijó en AED2,45, lo que implica un valor de capital de AED73,600 millones (USD 20,000 millones), lo que convierte a la oferta pública inicial de Borouge en la cotización más grande hasta la fecha en la historia de Abu Dabi.

El Precio de la Oferta fue determinado por ADNOC y Borealis (Accionistas Vendedores) luego del compromiso de los inversionistas que vio indicios iniciales de demanda significativos y fuertes de los inversionistas locales e internacionales antes del inicio del período de suscripción hoy.

Los Accionistas Vendedores y Borouge celebraron acuerdos de inversión fundamentales con International Holding Company, Multiply Group, Alpha Dhabi Holding, ADQ, Abu Dhabi Pension Fund, Emirates Investment Authority y Adani Family (los Cornerstone Investors).

Estos inversores de Cornerstone de alta calidad han realizado, directa o indirectamente, un compromiso combinado de aproximadamente 2100 millones de AED (570 millones de dólares) para la oferta pública inicial, sujeto a un período mínimo de bloqueo de seis meses.

El período de suscripción de la OPI ha comenzado hoy (23 de mayo de 2022), cerrándose para inversores minoristas el 28 de mayo de 2022 y para inversores institucionales calificados el 30 de mayo de 2022.

La fecha prevista de cotización en ADX es el 3 de junio de 2022.

Borouge tiene un perfil financiero sólido, con ingresos anuales de $ 5500 millones en 2021 y una ganancia anual de $ 1500 millones solo para su negocio de ADP, con un sólido historial de generación de flujo de efectivo que respalda su capacidad para pagar dividendos futuros altamente competitivos. Para 2022, la Compañía espera pagar $975 millones en dividendos a los accionistas. En 2023, Borouge espera pagar no menos de 1300 millones de dólares para el período de todo el año, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo del 6,5 % según el precio por acción anunciado para la oferta.

Los Accionistas Vendedores creen que el precio de oferta por acción proporciona a los inversores una propuesta de valor muy atractiva que refleja su confianza a largo plazo en la trayectoria de crecimiento de Borouge. Esta decisión también refleja la priorización de ADNOC de una política de dividendos robusta y posterior a la cotización en bolsa.

A través de la oferta pública inicial de Borouge, ADNOC ofrece a los inversores otra oportunidad de inversión muy atractiva para invertir junto con ADNOC en una empresa que desempeñará un papel vital en el crecimiento sostenible de Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos.

Borouge, establecida en 1998, combina la fuerza y ​​la experiencia de ADNOC y Borealis, a través de Borouge ADP, su empresa conjunta de Operaciones, con sede en Abu Dhabi y Borouge PTE, su empresa conjunta de Ventas y Marketing, con sede en Singapur. Hoy, Borouge es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de poliolefinas innovadoras y diferenciadas para las industrias de agricultura, infraestructura, energía, empaques avanzados, movilidad y atención médica. La empresa emplea a más de 3100 personas y atiende a clientes en más de 50 países de Asia, Oriente Medio y África.

La cartera de productos de Borouge comprende polietileno y polipropileno, los dos tipos más comunes de polímeros, que se utilizan para una variedad de aplicaciones, como empaques sostenibles, tuberías y accesorios, alambres, cables, aplicaciones médicas y automotrices. Las soluciones de polímeros de Borouge se clasifican en dos segmentos principales de productos: soluciones de consumo y soluciones de infraestructura.

Las soluciones de consumo incluyen envases sostenibles, contenedores médicos y películas para invernaderos, mientras que las soluciones de infraestructura incluyen tuberías y cables de agua y gas para la transmisión de energía.

El centro de la estrategia de crecimiento de Borouge será el crecimiento continuo de su cartera de productos a través de la innovación, las soluciones sostenibles, el desarrollo de nuevos productos y la expansión geográfica y de mercado estratégica. La empresa se centrará en ofrecer su oferta de productos diferenciados y sus capacidades de innovación líderes en la industria a los mercados finales de precios premium, incluido el acceso y uso de la tecnología Borstar de Borealis, lo que permitirá a Borouge ofrecer soluciones personalizadas para aplicaciones de uso final exigentes que son parte integral de la vida cotidiana. .

Borouge también se beneficiará de la reciente inversión de capital de ADNOC en Borealis, que amplía aún más la asociación de larga data de ADNOC con Borealis al tiempo que acelera la entrega del programa más amplio de crecimiento industrial y downstream de ADNOC. ADNOC está bien posicionado para capitalizar las oportunidades de crecimiento en el sector químico y petroquímico a nivel mundial, aprovechando sus instalaciones petroquímicas y de refinación de clase mundial en la ciudad industrial de Al Ruwais, Abu Dhabi.

ADNOC ya se ha embarcado en una importante campaña de expansión en este espacio, incluido el recientemente anunciado complejo Borouge 4 y la zona de productos químicos industriales TA'ZIZ en Ruwais.

A través de sus subsidiarias, Borouge ya opera uno de los complejos integrados de poliolefinas más grandes del mundo en Ruwais, y tiene una presencia regional diversa de centros logísticos, almacenes y puertas de enlace en la región MENA, Europa y Asia, así como una planta de fabricación de compuestos en Shanghái. , que compone resinas de la planta de Ruwais para, entre otros, la industria automotriz asiática y otros mercados, incluidos el médico y el de higiene.

Durante los últimos seis años, ADNOC ha gestionado activamente sus negocios y su capital y ha desarrollado con éxito un modelo de asociación más abierto, flexible e innovador en toda su cadena de valor integrada aguas arriba y aguas abajo. Esta estrategia de creación de valor y crecimiento está habilitada por un programa de inversión de capital de $ 122 mil millones (AED 447,7 mil millones) en todo el Grupo entre 2021 y 2025.

A través de la cotización de participaciones minoritarias en negocios operativos seleccionados, iniciada con la exitosa oferta pública inicial de ADNOC Distribution en 2017, y las subsiguientes cotizaciones ADX récord de ADNOC Drilling y Fertiglobe, respectivamente, en octubre de 2021, ADNOC está ampliando su base de inversionistas y el acceso a capital, al mismo tiempo que apoya el crecimiento continuo y la expansión del sector privado y los mercados de capital de los EAU. Este enfoque permite a los inversores nacionales e internacionales la oportunidad de invertir y compartir la propiedad y el crecimiento de los activos energéticos de clase mundial de ADNOC.

traducido por / samar mohamed reda .

http://wam.ae/en/details/1395303050028

WAM/Spanish