Mittwoch 23 September 2020 - 5:17:17 pm

Abu Dhabi 5 Mrd. $ Multi-Tranchen-Anleihen an der ADX notiert

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ABU DHABI,13. September 2020 (WAM) -- Am Sonntag begann die Abu Dhabi Securities Exchange mit der Notierung des Global Medium Term Note Programme des Emirats Abu Dhabi mit einem Gesamtbetrag von 5.000.000.000 USD in drei Tranchen.

Die Notierung, die heute auf der Website der ADX bekannt gegeben wurde, ist Teil der Strategie Abu Dhabis, die darauf abzielt, die Kapitalstruktur des Emirats zu optimieren, indem verschiedene Finanzierungsquellen erschlossen werden und gleichzeitig die derzeit hohen Kreditratings beibehalten werden.

Unterstützt durch den starken Appetit der Investoren sind die Anleihen mit historisch niedrigen Renditen bewertet. Das Programm umfasst drei Tranchen: eine 3-Jahres-Tranche von 2 Milliarden US-Dollar zu 0,750 Prozent, eine 10-Jahres-Tranche mit einer Laufzeit von 1,5 Milliarden US-Dollar zu 1,7 Prozent und eine 50-Jahres-Tranche von 1,5 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2070 zu 2,700 Prozent.

Als einziger souveräner Emittent mit einem AA-Rating aller drei Rating-Agenturen in der GCC-Region optimiert Abu Dhabi mit seiner proaktiven mittelfristigen Schuldenmanagementstrategie die Kapitalstruktur des Emirats und erschließt sich unter Beibehaltung der aktuellen Kreditratings verschiedene Finanzierungsquellen.

Die Anleiheemission war 4,8-mal überzeichnet (in der Spitze des Auftragsbuchs), wobei die Aufträge von über 60 neuen Konten kamen und das Auftragsbuch einen Höchststand von 24 Milliarden USD erreichte.

Die Tranche mit einer Laufzeit von 50 Jahren ist die längste Laufzeit für eine von einem GCC-Staatsemittenten begebene Anleihe, was die soliden Kreditgrundlagen Abu Dhabis und das Vertrauen der Investoren in die künftigen Wirtschaftsaussichten des Emirats unterstreicht. Die Anleihen wurden von den internationalen Anlegern besonders positiv aufgenommen, auf die 95 Prozent der endgültigen geografischen Zuteilung entfielen, was das Vertrauen in die Fähigkeit Abu Dhabis, ein nachhaltiges, langfristiges Wirtschaftswachstum zu erzielen, unterstreicht.

Übersetzt von: Adel Abdel Zaher.

http://wam.ae/en/details/1395302869594

WAM/German