ADNOC Logistics & Services verzeichnet höchste Überzeichnung beim UAE Bookbuild IPO

ABU DHABI, 25. Mai 2023 (WAM) -- ADNOC gab heute den erfolgreichen Abschluss des Bookbuild- und öffentlichen Zeichnungsverfahrens für den Börsengang von ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) bekannt. ADNOC L&S ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der maritimen Energielogistik und ein entscheidender Faktor für die weltweite Energieversorgung von Abu Dhabi und den VAE.

Das Angebot von 19 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von ADNOC L&S, das zuvor von 15 Prozent aufgestockt worden war, um der großen Nachfrage der Investoren gerecht zu werden, zu einem endgültigen Angebotspreis von 2,01 AED pro Stammaktie führt bei Abwicklung zu einem Bruttoerlös von 769 Millionen US-Dollar für ADNOC.

Aufgrund des beispiellosen Auftragsvolumens verzeichnete der ADNOC L&S-Börsengang die weltweit größte Nachfrage nach einem Börsengang in diesem Jahr. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage von Privatanlegern und professionellen Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten belief sich die gesamte Bruttonachfrage für den Börsengang auf über 125 Mrd. USD, was insgesamt eine 163-fache Überzeichnung bedeutete, die bisher höchste Überzeichnung eines Bookbuild-Börsengangs in den VAE.

Khaled Al Zaabi, Group Chief Financial Officer von ADNOC, kommentierte den historischen Bookbuild für einen Börsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den Worten: "Wir freuen uns über die beispiellose Nachfrage nach ADNOC L&S-Aktien von Privatanlegern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie aus der lokalen, regionalen und globalen Anlegergemeinschaft. Dieses Angebot verzeichnete die bisher weltweit größte Nachfrage nach einem Börsengang in diesem Jahr und erzielte die höchste Überzeichnung für einen Bookbuild-Börsengang in den VAE überhaupt. Diese rekordverdächtige Börsennotierung ist das sechste Unternehmen, das ADNOC innerhalb von fünf Jahren erfolgreich an die Börse gebracht hat, und markiert den nächsten bemerkenswerten Erfolg in unserem laufenden Wertschöpfungsprogramm.

"ADNOC L&S ist ein äußerst attraktives Wertangebot, das sich auf ein starkes und langfristiges Wachstum und eine progressive Dividendenausschüttung stützt. ADNOC ist ein wichtiger Katalysator für die Anziehung von globalem Kapital und heißt seine neuen Investoren willkommen, um an unserer kontinuierlichen Wachstumsgeschichte teilzuhaben, während wir weiterhin nachhaltiges Wachstum für Abu Dhabi, die VAE und unsere Aktionäre erzielen", fügte er hinzu.

ADNOC L&S ist das sechste Unternehmen, das ADNOC in den letzten fünf Jahren an den ADX gebracht hat. Es folgt auf die bahnbrechenden Börsengänge von ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, Fertiglobe, Borouge und ADNOC Gas und untermauert die wichtige Rolle von ADNOC als Katalysator für die Diversifizierung und das Wachstum des Kapitalmarktes von Abu Dhabi und den Status der VAE als Zielort für globales Kapital.

Die bisherigen Börsengänge von ADNOC haben zusammen mehr als 8 Milliarden US-Dollar eingebracht, wobei die Gesamtnachfrage 385 Milliarden US-Dollar übersteigt. Dies unterstützt die ehrgeizige Wachstumsstrategie von ADNOC und stärkt die Position der VAE als bevorzugtes globales Investitionsziel.

ADNOC L&S kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz mit starkem organischem und anorganischem Wachstum verweisen. Operative Exzellenz und robuste Kostendisziplin haben es dem Unternehmen ermöglicht, starke und profitable Finanzergebnisse zu erzielen. Auf ungeprüfter Pro-forma-Basis und unter Berücksichtigung der Übernahme von Zakher Marine International (ZMI Holdings) im Jahr 2022 beliefen sich der Umsatz und das bereinigte EBITDA des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr auf 2,3 Milliarden US-Dollar bzw. 599,3 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz von 2017 bis 2022 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent gestiegen ist.

ADNOC L&S befindet sich in einem bedeutenden strategischen Expansionsprozess, der durch ein mittelfristiges Investitionsprogramm von bis zu 5 Mrd. USD unterstützt wird und den Anlegern eine interessante Wachstumsmöglichkeit bietet.

ADNOC L&S beabsichtigt, für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr 2023 eine feste Dividende in Höhe von 195 Millionen US-Dollar zu zahlen (dies entspricht einer annualisierten Dividende von 260 Millionen US-Dollar). Danach plant das Unternehmen, die jährliche Dividende pro Aktie um mindestens 5 Prozent pro Jahr zu erhöhen.

Das voraussichtliche Datum der Notierung im ADX ist der 1. Juni 2023. Nach der Notierung wird ADNOC weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung von 81 Prozent an ADNOC L&S halten.

https://wam.ae/en/details/1395303162093