DUBAI, 14 de marzo de 2024 (WAM) -- Parkin Company anunció hoy que ha fijado el precio de oferta final para su Oferta Pública Inicial (OPI) en 2,10 AED por acción.
Esto dará como resultado aproximadamente 1.574,37 millones de dirhams (aproximadamente 428,69 millones de dólares estadounidenses) de ingresos brutos para Dubai Investment Fund (accionista vendedor). La empresa y el accionista vendedor confirman el tamaño de la oferta previamente anunciado de 749.700.000 acciones, equivalente al 24,99 por ciento del capital social total emitido de Parkin.
La oferta registró un interés récord con una demanda bruta total para la OPI de c. 259.000 millones de dirhams (aproximadamente 71.000 millones de dólares) al precio de oferta final, lo que implica un nivel de sobresuscripción f c. 165 veces para todos los tramos combinados al precio de oferta final, lo que representa el nivel de sobresuscripción más alto jamás alcanzado en el DFM.
El tramo de Inversor Cualificado atrajo una demanda global excepcional de más de 230.000 millones de dirhams (aproximadamente 63.000 millones de dólares), lo que implica un nivel de sobresuscripción de c. 166 veces al precio de oferta final. La oferta minorista generó un enorme apetito por parte de los inversores locales con una demanda de c. 29.000 millones de dirhams (c. 8.000 millones de dólares), lo que implica niveles de sobresuscripción de c. 153 veces y casi 63.000 solicitudes recibidas, un récord para una OPI de DFM.
Esta abrumadora demanda de los inversores es un testimonio de la convincente propuesta de inversión de Parkin y de su continua confianza en el potencial de infraestructura de Dubai y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
El director general de Parkin, Mohamed Al Ali, afirmó que "este es momento histórico para nuestro negocio, ya que conseguimos un récord en la demanda de acciones de Parkin por parte de los inversores, con un total de suscripciones cubiertas 165 veces. Esta confianza rotunda en nuestra atractiva historia de acciones da fe de que estamos ante el mejor modelo de negocio de su clase, con un sólido desempeño financiero y claras oportunidades de crecimiento que vemos para Parkin.
"Como infraestructura crítica para Dubai, operamos en el centro de los planes de crecimiento de la ciudad. La OPI nos permitirá aprovechar y acelerar nuestro éxito en el suministro de soluciones de movilidad innovadoras, sostenibles y sin interrupciones en todo el emirato. "Estoy orgulloso de apoyar el programa de privatización de Dubai y su continua expansión del mercado financiero. Estoy entusiasmado de dar la bienvenida a Parkin a nuestros nuevos inversores y reafirmar nuestro compromiso de ofrecer valor a largo plazo a todas nuestras partes interesadas".
Se espera que Parkin comience a cotizar en el DFM el 21 de marzo de 2024, con el símbolo "PARKIN" e ISIN AEE01370P249. En el momento de cotizar en bolsa, la empresa tendrá una capitalización de mercado de 6.300 millones de dirhams (1.720 millones de dólares).