ATENAS, 20 de junio de 2024 (WAM) -- Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) anunció hoy que alcanzó un acuerdo definitivo con GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) y otros accionistas de TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT), con la intención de adquirir inicialmente el 67 por ciento de las acciones en circulación de la compañía al término de la transacción, sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones.
Una vez concluida la transacción, Masdar lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria de todas las acciones en circulación restantes de la empresa, con la intención de alcanzar el cien por cien.
La transacción y la oferta subsiguiente valoran el capital total de TERNA ENERGY en 2.400 millones de euros, con un valor de empresa de 3.200 millones de euros, lo que la convierte en la mayor transacción energética de la historia en la Bolsa de Atenas, y una de las mayores en el mercado europeo de las energías renovables.
Se espera que la operación proporcione una importante inversión de capital en Grecia y otros países europeos, apoyando la contribución de TERNA ENERGY al Plan Nacional de Energía y Clima (NECP) de Grecia y al objetivo de la UE de energía cero neta para 2050.
La adquisición propuesta demuestra la escala y la ambición de los planes de crecimiento de Masdar en la región, y consolida aún más el papel de Masdar como socio global de confianza para la transición energética de gobiernos, inversores, promotores y comunidades de todo el mundo.
El ministro de Industria y Tecnología Avanzada, presidente de Masdar y presidente de la COP28, Sultan bin Ahmed Al Jaber, dijo que "el día de hoy marca un hito importante en la estrategia de Masdar para ampliar su cartera a 100 GW de energía limpia para 2030 y supondrá una contribución sustancial a la capacidad de energía renovable de Grecia. Como una de las mayores transacciones de energía renovable de Europa en 2024, esta inversión refleja el claro compromiso de Emiratos Árabes Unidos con el desarrollo de la energía limpia en Grecia y Europa y representa otro gran paso práctico en la realización de uno de los objetivos centrales del 'Consenso de EAU', triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030.
En resumen, este acuerdo subraya las oportunidades de crecimiento inteligente de una transición energética responsable y ordenada que estimule nuevas industrias, nuevos empleos y un desarrollo económico con bajas emisiones de carbono."
El consejero delegado de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, señaló que "se está inyectando capital y experiencia global para acelerar la expansión de TERNA ENERGY, apoyando las ambiciones de energía renovable de Grecia y ampliando el alcance global de Masdar. Como plataforma de desarrollo líder en Europa, se espera que TERNA ENERGY desempeñe un papel importante en la creciente cartera de Masdar en Grecia y Europa".
"Esperamos completar la transacción y empezar a trabajar con el equipo de liderazgo de TERNA ENERGY para potenciar sus ambiciosos planes de crecimiento en apoyo de la transición energética de Grecia", agregó Al Ramahi.
Por su parte, el presidente y consejero delegado de GEK TERNA y presidente ejecutivo de TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, señaló qu "el acuerdo con Masdar es un reconocimiento del gran valor de TERNA ENERGY y el resultado del duro trabajo de cientos de personas durante más de 25 años. Al mismo tiempo, marca el comienzo de una nueva era de crecimiento aún mayor para el Grupo GEK TERNA. Es también un fuerte voto de confianza para Grecia y sus perspectivas".
"TERNA ENERGY es el principal inversor en energías renovables de Grecia y un pilar fundamental del esfuerzo nacional de transición hacia un futuro con una energía más limpia y barata para todos. Un futuro con mayor autonomía energética para nuestro país, basado en energía limpia que se producirá en nuestra patria. Y seguiremos por el mismo camino con una potencia aún mayor", añadió Peristeris.
Masdar contrató a Rothschild & Co. como único asesor financiero, y a Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins como asesores jurídicos, en relación con la transacción y la financiación.
GEK TERNA Group contó con el apoyo de Reed Smith LLP y Potamitis Vekris, que han sido los asesores jurídicos internacional y griego de la operación, respectivamente, mientras que Morgan Stanley actuó como asesor financiero único de TERNA ENERGY.