ABU DHABI, 6 de noviembre de 2024 (WAM) -- Lulu Retail Holdings PLC anunció hoy la finalización con éxito del proceso de prospección de demanda y suscripción pública para su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).
Lulu Retail confirma que el precio final de la oferta de sus acciones ordinarias se ha fijado en 2,04 dirhams por acción, lo que supone el precio más alto de la gama de precios de oferta previamente anunciada y una capitalización de mercado del grupo en el momento de la cotización de 21.070 millones de dirhams (unos 5.740 millones de dólares).
La oferta recaudó unos ingresos brutos de 6.320 millones de dirhams (unos 1.720 millones de dólares), lo que la convierte en la mayor OPI de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de 2024 hasta la fecha.
La oferta alcanzó una demanda agregada de más de 135.000 millones de dirhams (unos 37.000 millones de dólares) por parte de inversores locales, regionales e internacionales, un récord para una OPI no gubernamental de EAU en los últimos 10 años, con una sobresuscripción de más de 25 veces en todos los tramos (excluyendo a Cornerstone Investors).
La OPI recibió un interés excepcional por parte de los inversores minoristas, con más de 82.000 suscripciones, un récord para una OPI de EAU en los últimos 10 años.
Se espera que la admisión a cotización de las acciones en ADX tenga lugar el jueves 14 de noviembre de 2024, y que Lulu Retail se convierta en la empresa número 100 en cotizar en ADX.
El consejero delegado de Lulu Retail, Saifee Rupawala, dijo que "estamos muy orgullosos de ver una demanda tan fuerte para la OPI de Lulu Retail, que recaudó más de 1.720 millones de dólares y vio una demanda total agregada de unos 37.000 millones de dólares, una señal de que los inversores comparten nuestra pasión y entusiasmo por la empresa. Esperamos recompensar la confianza depositada por los inversores en Lulu y seguimos confiando en que alcanzaremos nuestros objetivos en 2024 y más allá".
Asimismo, manifestó que "el alto nivel de demanda refleja la atractiva propuesta de inversión y la marca icónica de Lulu Retail, que se basa en nuestra posición de liderazgo en el mercado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el compromiso con la experiencia del cliente de clase mundial, el sólido rendimiento financiero y una estrategia bien definida para el crecimiento. También estamos increíblemente satisfechos de ver una demanda extremadamente fuerte y récord por parte de los inversores minoristas de EAU, con más de 82.000 suscripciones de acciones. Damos la bienvenida a todos nuestros nuevos accionistas y esperamos compartir nuestro viaje con ellos mientras seguimos creciendo y cumpliendo nuestra ambición para 2024 y más allá".
La OPI de Lulu recauda 6.320 millones de dirhams y fija el precio de la acción en 2,04
