ABU DHABI, 1 de octubre, 2024 (WAM) -- ADNOC anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de inversión con Covestro AG (Covestro), uno de los principales actores químicos del mundo, y que ha lanzado una oferta pública de adquisición voluntaria a todos los accionistas por una contraprestación en efectivo de 254 dirhams (62 euros) por acción.
Covestro es una empresa pionera y líder mundial en el sector de las especialidades químicas de alta tecnología, con un conjunto de tecnologías de vanguardia y una gama de productos que apoyan la descarbonización y la economía circular. La empresa, que presta servicio a más de 8.500 clientes comerciales internacionales en todo el mundo, cuenta con 48 centros de producción en todo el mundo y 13 instalaciones de investigación y desarrollo (I+D).
Con una oferta de más de 10.700 soluciones especializadas de primera clase, Covestro diseña y fabrica productos especializados avanzados utilizados en semiconductores -como contenedores de obleas y soportes de chips, plásticos, materiales de rendimiento, revestimientos y adhesivos-, así como materiales críticos utilizados en centros de datos -conductos de aire, soluciones de gestión térmica para servidores y componentes estructurales-, apoyando el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) mediante la producción de soluciones conductoras térmicas y el suministro de tecnologías avanzadas de moldeo.
Este acuerdo histórico marca un cambio en la estrategia de crecimiento internacional de ADNOC, a medida que la compañía lleva a cabo su ambiciosa expansión internacional centrada en el gas, el GNL, los productos químicos y las energías bajas en carbono, en línea con la estrategia establecida por su Consejo de Administración.
Si la transacción se completa con éxito, esta adquisición apoyará el objetivo de ADNOC de convertirse en uno de los cinco principales actores químicos mundiales.
El negocio de especialidades químicas de Covestro complementa la ambiciosa estrategia de crecimiento de ADNOC y se alinea con el compromiso de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de liderazgo mundial en tecnologías avanzadas. Covestro se convertirá en la plataforma fundacional del negocio de materiales de rendimiento y especialidades químicas de ADNOC e impulsará aún más la diversificación de la cartera de productos químicos de ADNOC.
El ministro de Industria y Tecnología Avanzada, Sultan Ahmed Al Jaber, director general de ADNOC y consejero delegado del Grupo, declaró que "como líder mundial y pionero industrial en productos químicos, Covestro aporta una experiencia inigualable en productos químicos y materiales especiales de alta tecnología, utilizando tecnologías avanzadas, incluida la IA".
Asimismo, añadió que "esta asociación estratégica es un ajuste natural y se alinea perfectamente con el crecimiento inteligente en curso de ADNOC y la estrategia a prueba de futuro y nuestra visión de convertirnos en una de las cinco principales compañías químicas mundiales. Representa un paso fundamental para ambas organizaciones y encarna nuestro enfoque disciplinado para invertir en activos estratégicos que impulsan el valor a largo plazo y desbloquean nuevas oportunidades de crecimiento, al tiempo que refuerza nuestro compromiso de diversificar la cartera de ADNOC. Nuestras estrategias alineadas nos posicionan de manera única para satisfacer la creciente demanda mundial de energía y productos químicos, al tiempo que aceleramos la transición hacia una economía circular".
Se espera que la demanda petroquímica aumente un dos por ciento compuesto entre 2024 y 2050. Se espera que el mercado de productos químicos se duplique de aquí a 2050, lo que reportará atractivos beneficios económicos.
Los productos de Covestro acelerarán la integración de la IA en nuestra vida cotidiana, por ejemplo desarrollando películas para pantallas montadas en la cabeza y dispositivos de realidad virtual (RV) y aprovechando tecnologías digitales como la ciencia de datos, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la IA para acelerar y ampliar sus actividades y proyectos de I+D. Desde las carcasas de los iPhones hasta los materiales más ligeros utilizados en los automóviles, los materiales de Covestro están presentes a nuestro alrededor.
El director general de Covestro, Markus Steilemann, manifestó "estamos convencidos de que el acuerdo alcanzado hoy con ADNOC International redunda en beneficio de Covestro, de nuestros empleados, de nuestros accionistas y de todas las demás partes interesadas. Con el apoyo de ADNOC International, tendremos una base aún más sólida para el crecimiento sostenible en sectores muy atractivos y podremos contribuir aún más a la transformación verde".
Asimismo, aseguró que "consideramos a ADNOC International como un socio financieramente fuerte y orientado a largo plazo con el que seguiremos impulsando nuestra exitosa estrategia de 'Futuro Sostenible' en todas las condiciones de mercado. Nuestras estrategias de crecimiento complementarias, el compromiso compartido con las tecnologías avanzadas, la innovación y la sostenibilidad son las piedras angulares de nuestra asociación".
Covestro tiene su origen en el corazón industrial de Alemania y es uno de los principales productores de poliuretanos, policarbonatos y materiales de alto rendimiento necesarios para aplicaciones industriales críticas. Opera en todo el mundo y genera más de la mitad de sus ingresos en Asia-Pacífico y Norteamérica.
Las perspectivas positivas a largo plazo para los productos químicos hacen de Covestro una inversión atractiva para ADNOC. La empresa cuenta con instalaciones y tecnologías líderes en la industria y está dirigida por un excelente equipo directivo.
La oferta de adquisición estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 50 por ciento más una acción del capital social emitido de Covestro, y a las aprobaciones reglamentarias habituales.