ABU DHABI, 4 de noviembre de 2024 (WAM) -- Lulu Retail Holdings PLC ('Lulu Retail', o 'Lulu', y junto con sus filiales, el Grupo), anunció hoy un aumento en el tamaño de su oferta pública inicial (OPI o la Oferta) en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).
El volumen total de la oferta ha aumentado a 3.098.671.605 acciones ordinarias, frente a las 2.582.226.338 acciones ordinarias anunciadas anteriormente.
El tamaño de la oferta representa ahora el 30 por ciento (antes el 25 por ciento) del total de las acciones emitidas de la Sociedad (las 'Acciones de la Oferta'), que serán vendidas por el único accionista de la Sociedad, Lulu International Holdings Limited (el 'Accionista Vendedor'). Las 516.445.267 Acciones de la Oferta adicionales se han asignado íntegramente a la oferta para Inversores Cualificados (Segundo Tramo), accesible únicamente a Inversores Profesionales, tal y como se definen en el Folleto Local.
La banda de precios de la oferta se mantiene entre 1,94 y 2,04 dirhams por acción. Suponiendo que se vendan todas las acciones ofrecidas, el volumen total de la oferta se ha revisado para situarse entre 6.010 millones de dirhams (unos 1.640 millones de dólares) y 6.320 millones de dirhams (unos 1.720 millones de dólres). Sobre la base de la banda de precios de la oferta, Lulu Retail saldrá a bolsa con una capitalización bursátil de entre 20.040 millones de dirhams (unos 5.460 millones de dólares) y 21.070 millones de dirhams (unos 5.740 millones de dólares).
El precio final de la oferta ('Precio Final de la Oferta') se determinará mediante un proceso de creación de reservas y se espera que se anuncie el miércoles 6 de noviembre de 2024.
La admisión a cotización de las acciones minoristas de Lulu en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) (la 'Admisión) con el símbolo 'LULU' está prevista para el jueves 14 de noviembre.
El consejero delegado de Lulu Retail, Saifee Rupawala, declaró que "la presencia establecida en todo el Consejo de Cooperación del Golfo de Lulu Retail y nuestra clara estrategia de crecimiento ha atraído a una base de inversores muy diversa, y nos complace aumentar el tamaño total de la oferta para atender el importante nivel de demanda recibida de inversores internacionales, regionales y locales, y la inclusión de inversores clave adicionales a la OPI".
Lulu Retail también anunció hoy la incorporación de Masarrah Investment Company (Masarrah Invest) como inversor principal, que se une a los inversores principales previamente anunciados (i) Abu Dhabi Pension Fund (ADPF), (ii) Bahrain Mumtalakat Holding Company Co. B.S.C. (Mumtalakat), (iii) Emirates International Investment Company LLC (EIIC) y (iv) Oman Investment Authority (OIA).