DUBAI, 19 de noviembre de 2024 (WAM) -- Talabat Holding plc (talabat o la Compañía) anunció hoy el rango de precios para la venta de sus acciones (las Acciones, cada una de ellas una Acción) (el Rango de Precios de Oferta) y el inicio del periodo de suscripción para su oferta pública inicial (OPI u Oferta) en el Mercado Financiero de Dubai (DFM).
La banda de precios de la oferta se ha fijado entre 1,50 y 1,60 dirhams por acción, lo que implica una capitalización bursátil en el momento de la cotización de entre 34.930 millones de dirhams (unos 9.510 millones de dólares) y 37.260 millones de dirhams (unos 10.150 millones de dólares).
En la oferta se pondrán a disposición un total de 3.493.236.093 acciones, que representan el 15 por ciento del total del capital social emitido de la sociedad.
Todas las acciones que se ofrecerán son acciones existentes en posesión del único accionista de la Sociedad, Delivery Hero MENA Holding GmbH (el Accionista Vendedor), filial al cien por cien de Delivery Hero SE ('Delivery Hero'), sociedad cotizada en la Bolsa de Fráncfort.
Emirates NBD AM SPC actuando en nombre de UAE Strategic Investment Fund 5 SP ('UAE SIF'), Abu Dhabi Pension Fund ('ADPF'), y Emirates International Investment Company LLC ('EIIC') serán inversores de referencia en la OPI con un compromiso total de aproximadamente 918 millones de dirhams (250 millones de dólares).
El periodo de suscripción a la OPI comienza hoy y finaliza el 27 de noviembre de 2024 para los inversores minoristas de los EAU y el 28 de noviembre de 2024 para los inversores profesionales.
El precio final de la oferta se determinará mediante un proceso de prospección de la demanda y se espera que se anuncie el 29 de noviembre de 2024.
La admisión a cotización de las acciones en DFM (Admisión) está prevista para el 10 de diciembre de 2024.
El consejero delegado de Talabat, Tomaso Rodríguez, comentó que "estamos encantados de abrir hoy las suscripciones para la OPI de Talabat en el Mercado Financiero de Dubai (DFM), tras haber observado un gran interés por parte de los inversores locales e internacionales desde que anunciamos nuestra intención de salir a bolsa. Talabat se fundó en Oriente Medio en 2004 y hoy contamos con más de 65.000 restaurantes y negocios de alimentación en nuestros ocho países de Oriente Medio y Norte de África y más de seis millones de clientes activos que utilizan nuestra plataforma".
Asimismo, dijo que "nuestra estrategia de crecimiento bien definida se centra en mejorar nuestra oferta de productos y aumentar nuestra penetración en el mercado, invirtiendo en nuestros innovadores programas FinTech y de fidelización, escalando nuestras ofertas publicitarias y explorando categorías adyacentes, lo que creemos que presenta una oportunidad emocionante para los inversores. Con la región también experimentando condiciones socioeconómicas favorables con un mercado direccionable grande y creciente, esperamos dar la bienvenida a nuevos accionistas para que se unan a nosotros en nuestro viaje".
Emirates NBD Capital PSC ha sido nombrado Asesor de Cotización.
Emirates NBD Capital PSC, J.P. Morgan Securities PLC y Morgan Stanley & Co International PLC han sido designados coordinadores globales y agentes conjuntos.
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Barclays Bank PLC, EFG-Hermes UAE Limited (actuando conjuntamente con EFG Hermes UAE LLC), First Abu Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V. y UniCredit Bank GmbH han sido designados corredores conjuntos.
Emirates NBD Bank PJSC ha sido designado banco receptor principal. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Al Maryah Community Bank LLC, Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates Islamic Bank PJSC, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreq Bank PSC y Wio Bank PJSC también han sido designados bancos receptores.
El Comité Interno de Supervisión de la Sharia de Emirates NBD Bank PJSC ha emitido un pronunciamiento sobre la Sharia en el que confirma que, en su opinión, la oferta es conforme con los principios de la Sharia. Los inversores deben llevar a cabo su propia diligencia debida para asegurarse de que la oferta es conforme con los principios de la sharia para sus propios fines.