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TAQA emite una de las colocaciones de bonos privados más grandes de Marruecos por valor de AED1.08 mil millones


ABU DHABI, 17 de septiembre de 2020 (WAM) - TAQA, la Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi, ha anunciado una de las colocaciones de bonos privados más grandes de Marruecos en 2020, reforzando la posición de la compañía en el mercado energético marroquí, donde su subsidiaria, TAQA Marruecos, genera electricidad para satisfacer más del 40 por ciento de la demanda eléctrica del país.

Según la compañía, la transacción se realizó mediante la finalización de TAQA Marruecos de una emisión de bonos por una colocación privada por AED1.08 mil millones (US $ 293,8 millones), que diversifica la base de financiación de TAQA Marruecos.

La colocación de bonos fue suscrita sustancialmente por inversionistas calificados, lo que brindó a la compañía la oportunidad de optimizar aún más su estructura de capital y crear valor para sus accionistas. La transacción resultó en una reducción en el costo de la deuda de más del 20 por ciento y una extensión de la fecha de vencimiento de la deuda en 11 años, hasta marzo de 2038.

Al comentar sobre el anuncio, Jasim Husain Thabet, director ejecutivo del grupo y director gerente de TAQA Group, dijo: "Nuestra colocación de bonos en Marruecos subraya el papel fundamental que nuestro negocio de generación juega en nuestra estrategia de crecimiento internacional. Como líder regional, totalmente integrado TAQA, campeón de servicios públicos, sigue siendo un socio confiable de servicios públicos en Marruecos a través de un historial probado de satisfacer una parte significativa de la demanda de electricidad del país.

"A través de nuestra escala, agilidad y fortaleza financiera, TAQA continuará impulsando un crecimiento inteligente y selectivo, construyendo sobre nuestra cartera global existente y dirigiendo al Grupo hacia oportunidades que impulsarán la creación de valor para nuestros accionistas, socios comerciales, clientes y las comunidades que servir."

La emisión del bono sigue la opción de extender el Contrato de Compra de Energía, PPA, entre TAQA Marruecos y el comprador de electricidad, Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, ONEE, por 17 años adicionales con respecto a las Unidades 1 -4 de su Central Eléctrica Jorf Lasfar, mejorando así el valor al extender el perfil de pago de deuda de la compañía. La planta de energía Jorf Lasfar de 2056 MW de TAQA Marruecos genera electricidad para satisfacer más del 40 por ciento de la demanda de Marruecos, y atiende a aproximadamente 18 millones de personas al año. Es una de las plantas de energía más grandes de su tipo en la región MENA.

La colocación de bonos del Grupo TAQA en Marruecos sigue a la conclusión de la transacción de TAQA con Abu Dhabi Power Corporación, ADPower, el 1 de julio de 2020, que creó una de las empresas que cotizan en bolsa más grandes de los Emiratos Árabes Unidos por capitalización de mercado y un actor de servicios públicos entre los 10 principales en el Región EMEA por activos regulados.

Como parte de la transacción, la mayoría de los activos de generación, transmisión y distribución de energía y agua de ADPower, incluidas Al Ain Distribución Company, Abu Dhabi Distribución Company y Abu Dhabi Transmisión and Despatch Company, se transfirieron a TAQA a cambio de 106,367,950,000 nuevas acciones.

Traducido Por / Samar Mohamed Reda .

http://wam.ae/en/details/1395302870591

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