ABOU DHABI, 25 avril 2024 (WAM) - Le ministère des Finances d'Abou Dhabi (DoF) a annoncé aujourd'hui un succès retentissant pour l'émission d'obligations en dollars américains de l'émirat, d'un montant total de 5 milliards de dollars, répartie sur trois tranches.
Cette opération, qui a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, témoigne de la confiance solide dans la solidité financière et les perspectives de croissance d'Abou Dhabi. Elle s'inscrit également dans le cadre de la stratégie globale de l'émirat visant à diversifier ses sources de financement et à optimiser sa structure de capital.
L'émission comprenait une tranche de 1,75 milliard de dollars US à échéance de 5 ans avec un taux d'intérêt nominal de 4,875 %, une tranche de 1,5 milliard de dollars US à échéance de 10 ans avec un taux d'intérêt nominal de 5,0 %, et une tranche de 1,75 milliard de dollars US à échéance de 30 ans avec un taux d'intérêt nominal de 5,5 %.
Ces taux représentent un écart de 35 points de base par rapport aux bons du Trésor américain à 5 ans, un écart de 45 points de base par rapport aux bons du Trésor à 10 ans et un écart de 90 points de base par rapport aux bons du Trésor à 30 ans. L'émission a été sursouscrite 4,8 fois et le prix a été sensiblement inférieur à la juste valeur.
L'écart obtenu par Abou DHABI représente l'écart le plus serré jamais obtenu par l'émirat et l'écart le plus serré jamais obtenu par un émetteur de la région CEEMEA pour les émissions à 5, 10 et 30 ans, ce qui témoigne de la confiance profonde que les investisseurs internationaux accordent à la stabilité financière d'Abou DHABI, même pendant les périodes de volatilité accrue.Les agences de notation Standard & Poor's et Fitch ont toutes deux attribué une note de crédit de " AA " aux obligations.
Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, président du DoF, a déclaré : "Cette émission réussie a été soutenue par une forte demande de la part des investisseurs mondiaux et est conforme à notre approche à long terme et à notre philosophie de gestion conservatrice et optimale de la dette, dans le cadre de nos notations de crédit AA.
L'appétit des investisseurs et les écarts les plus faibles jamais atteints par un émetteur de la région CEEMEA témoignent de la confiance des investisseurs mondiaux dans la stabilité financière d'Abou Dhabi ainsi que dans ses perspectives économiques positives à long terme."
L'émission d'obligations a été gérée par des chefs de file et des souscripteurs, notamment Abou Dhabi Commercial Bank, Citi, First Abou Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley et Standard Chartered Bank
wam français