CHARJAH, 28 avril 2024 (WAM) -- La Banque de Charjah a agi en tant que Chef de file conjoint (Joint Lead Manager) et Teneur de livre (Bookrunner) dans une émission de sukuk Additional Tier 1 (AT1) de 300 millions de dollars à 5,5 ans pour la Banque internationale du Koweït (Kuwait International Bank) (KIB), aux côtés d'autres banques internationales et régionales.
Cette transaction représente la première émission Additional Tier 1 (AT1) en dollars du Koweït depuis 2021 et marque la troisième émission de la KIB sur les marchés de capitaux en dollars américains. Elle fait suite au lancement réussi d'un sukuk AT1 inaugural en 2019 et d'un sukuk Tier 2 en 2020. L'émission a suscité une forte demande, comme en témoignent les carnets d'ordres qui ont culminé à une sursouscription de 2,2 fois. Le vif intérêt manifesté par les investisseurs internationaux et régionaux souligne la solide position de la KIB sur le marché. La réaction enthousiaste du marché a permis à la KIB de fixer le prix de l'émission à 6,625 % par an, ce qui représente un resserrement significatif de 37,5 points de base par rapport aux prévisions de prix initiales (IPT) de 7,000 %.
Le PDG de la Banque de Charjah, Mohamed Khadiri, a commenté la réussite de cette transaction en ces termes : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir joué un rôle central dans cette émission de sukuk pour le compte de la KIB. Notre contribution témoigne de l'engagement stratégique de la Banque de Charjah à fournir des solutions de dette innovantes qui répondent aux besoins de financement de nos clients dans la région. Elle démontre, également, notre capacité à mener des transactions sur le marché des capitaux d'emprunt au-delà de notre marché national ».
Khadiri a ajouté: « Cette émission réussie ne témoigne pas seulement de la capacité de la KIB à accéder efficacement aux marchés des sukuk, mais aussi de la confiance durable que les investisseurs internationaux et régionaux accordent à la résilience financière et aux performances opérationnelles de la banque, même face à des risques géopolitiques accrus dans la région ». L'émission s'est conclue avec une marge exceptionnelle de 195 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, établissant une nouvelle référence pour la marge la plus serrée obtenue pour une émission AT1 dans la région Europe centrale, orientale, Moyen-Orient et Afrique (Central, Eastern Europe, Middle East and Africa) (CEEMEA), et elle reste l'une des plus compétitives au niveau mondial pour les émissions AT1 ».
En conclusion, Khadiri a déclaré: « Cette transaction vient s'ajouter à l'impressionnante expérience de la Banque de Charjah en matière de fourniture de services de financement et de conseil aux entreprises clientes et aux institutions financières, localement et dans toute la région. Nous restons engagés dans la poursuite de nos objectifs stratégiques, visant à renforcer notre position en tant qu'institution bancaire de premier plan dans l'Émirat de Charjah et les Émirats arabes unis, tout en fournissant des solutions de financement sur mesure à nos clients ».
Traduit par: Mervat Mahmoud.