DUBAI, 1er mai 2024 (WAM) -- Spinneys 1961 Holding plc (Spinneys), un opérateur de supermarchés de détail d'épicerie haut de gamme sous les marques " Spinneys ", " Waitrose " et " Al Fair " aux Émirats arabes unis et à Oman, a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi du processus de construction du livre et de souscription publique pour son introduction en bourse (IPO) sur le marché financier de Dubaï (DFM).
Spinneys a confirmé que le prix final de l'offre pour ses actions a été fixé à 1,53 AED par action, dans le haut de la fourchette de prix précédemment annoncée pour l'introduction en bourse, ce qui se traduit par un produit de l'offre d'environ 1,38 milliard d'AED (environ 375 millions de dollars), et implique une capitalisation boursière à l'introduction en bourse d'environ 5,51 milliards d'AED (environ 1,50 milliard de dollars).
La très forte demande d'actions pour l'introduction en bourse d'environ 71 milliards d'AED (environ 19 milliards de dollars) de la part d'investisseurs locaux, régionaux et internationaux s'est traduite par une sursouscription d'environ 64 fois au total (à l'exclusion de la tranche principale), ce qui représente le niveau le plus élevé de demande et de sursouscription pour une introduction en bourse non gouvernementale sur la DFM au cours des dernières années.
Une forte demande de la part de la communauté des investisseurs institutionnels des Émirats arabes unis et du monde entier, l'offre destinée aux investisseurs qualifiés ayant été sursouscrite plus de 68 fois (à l'exclusion de la tranche principale), et de la part de la communauté des investisseurs particuliers locaux, le produit total de l'offre destinée aux particuliers des Émirats arabes unis ayant dépassé 1,9 milliard d'AED et ayant été sursouscrite environ 20 fois (pour la tranche la plus importante).
Le grand intérêt des investisseurs reflète l'attractivité de la proposition d'investissement de Spinneys, l'introduction en bourse représentant une opportunité pour les investisseurs de participer à la croissance de la société, sur les marchés attractifs et à forte croissance du CCG.
La société et l'actionnaire vendeur ont fixé le montant de l'offre à 900 000 000 d'actions, ce qui équivaut à environ 25 % du total du capital social émis.
Le PDG de Spinneys, Sunil Kumar, a déclaré : "La demande extrêmement forte pour notre introduction en bourse, qui a été sursouscrite 64 fois, reflète ce que nous croyons être une offre vraiment attrayante. Spinneys a donné aux investisseurs l'occasion de participer à une rare cotation du secteur privé aux Émirats arabes unis et à l'histoire d'une entreprise qui a évolué au fil des décennies pour devenir l'un des principaux détaillants de produits frais haut de gamme du pays. Spinneys est une marque très ambitieuse, présente sur les marchés dynamiques et à forte croissance du CCG, et bien placée pour tirer parti des vents macroéconomiques très positifs qui soufflent sur cette région. Grâce à l'expansion de notre réseau de magasins, à l'augmentation de la pénétration en ligne et à notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, nous avons de solides antécédents en matière de performances financières, avec une croissance stable à périmètre constant et des marges élevées. Nous sommes ravis d'entamer un nouveau chapitre, en offrant de nouvelles opportunités à davantage de clients ainsi qu'à une base d'actionnaires locaux et internationaux diversifiée".
La réalisation de l'offre et l'admission sont actuellement prévues pour le 9 mai 2024, sous le symbole "SPINNEYS" et l'ISIN "AEE01377S248", sous réserve des conditions du marché et de l'obtention des autorisations réglementaires pertinentes aux Émirats arabes unis, y compris l'approbation de l'admission à la cotation et à la négociation sur le DFM.
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