ABOU DHABI, 22 mai 2024 (WAM) -- La compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi PJSC (ADNOC), l'actionnaire majoritaire actuel de 84 pour cent des actions ordinaires d'ADNOC Drilling PJSC (ADNOC Drilling) (Symbole ADX : ADNOCDRILL / ISIN : AEA007301012), a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir environ 880 millions d'actions ordinaires (les Actions), correspondant à environ 5. 5 pour cent du capital social émis et en circulation d'ADNOC Drilling (l'Offre), par le biais d'une offre avec constitution d'un livre d'ordres à certains investisseurs institutionnels éligibles, conformément à la Règle 144A et à la Réglementation S de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée (la Loi américaine sur les valeurs mobilières).
L'offre est réservée aux investisseurs professionnels tels que définis par l'Autorité des Émirats arabes unis pour les valeurs mobilières et les matières premières (SCA) et ne sera pas accessible au public dans les Émirats arabes unis ou dans toute autre juridiction.
La période de constitution du livre d'ordres pour l'Offre commencera immédiatement et devrait se terminer le 23 mai 2024, sous réserve d'accélération. Le nombre final d'actions à placer et le prix d'offre seront déterminés à la fin de la période de constitution du livre d'ordres. Les conditions définitives de l'offre devraient être annoncées après l'achèvement de la procédure de constitution du livre d'ordres pour l'offre.
L'offre consistera exclusivement en actions détenues par ADNOC et permettra à ADNOC de vendre une participation supplémentaire dans ADNOC Drilling afin d'améliorer la liquidité et la négociation des actions ordinaires d'ADNOC Drilling et de diversifier son actionnariat. L'augmentation du flottant devrait également ouvrir la voie à l'inclusion dans l'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) des marchés émergents, qui pourrait avoir lieu lors de la prochaine révision trimestrielle, sous réserve qu'ADNOC Drilling remplisse tous les critères d'inclusion pertinents. L'inclusion d'ADNOC Drilling dans l'indice MSCI contribuerait à la diversification de la base d'investisseurs de la société et permettrait de mieux faire connaître sa proposition de valeur unique.
Le directeur financier du groupe ADNOC, Khaled Al Zaabi, a déclaré : "Depuis son introduction en bourse en octobre 2021, ADNOC Drilling a enregistré une croissance exceptionnelle et des rendements supérieurs pour les actionnaires, y compris une récente revalorisation de la politique de dividende. Elle est prête à poursuivre sa croissance en exploitant les ressources énergétiques non conventionnelles de classe mondiale des Émirats arabes unis et en utilisant des technologies innovantes par le biais de sa plateforme de coentreprise technologique OFS Enersol. En tant qu'actionnaire majoritaire engagé à long terme, cette offre s'aligne sur les objectifs stratégiques d'ADNOC visant à améliorer la liquidité et le flottant d'ADNOC Drilling, à diversifier son actionnariat et à soutenir la création de valeur. L'inclusion dans l'indice MSCI des marchés émergents souligne également le rôle d'ADNOC en tant que catalyseur clé et catalyseur essentiel du marché financier d'Abou Dhabi."
La vente soutient l'engagement d'ADNOC à renforcer davantage le marché des capitaux propres d'Abou Dhabi tout en créant une valeur durable pour les actionnaires dans l'ensemble de son portefeuille coté. Les actions d'ADNOC Drilling détenues par ADNOC qui ne sont pas vendues dans le cadre de l'offre seront soumises à une période de blocage de six mois à compter de la date de règlement.
EFG Hermes UAE Limited (agissant conjointement avec EFG Hermes UAE LLC), First Abou Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities PLC agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livre conjoints pour l'offre.
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