Abou Dhabi, 23 mai 2024 (WAM) - La Compagnie nationale de pétrole d'Abou Dhabi (ADNOC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé avec succès un placement auprès d'investisseurs institutionnels de 880 millions d'actions d'ADNOC Drilling Company. Cette opération représente 5,5 % du capital social total émis et en circulation d'ADNOC Drilling, et portera le flottant de la société à 16,5 %.
L'offre a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels du CCG et du monde entier. Son prix a été fixé à 3,90 dirhams émiratis par action, soit environ 70 % de plus que le prix d'introduction en bourse (IPO) de 2,30 dirhams émiratis par action, ce qui représente une décote de 5,6 % par rapport au cours de clôture de la société le 22 mai 2024.
Le règlement de l'offre devrait avoir lieu le 28 mai 2024 ou aux alentours de cette date.
Points clés de l'offre :
Placement de 880 millions d'actions, représentant 5,5 % du capital social total d'ADNOC Drilling
Prix d'offre fixé à 3,90 dirhams émiratis par action, soit une prime de 70 % par rapport au prix d'introduction en bourse
Forte demande de la part d'investisseurs institutionnels du CCG et du monde entier
Augmentation du flottant d'ADNOC Drilling à 16,5 %
ADNOC conserve une participation majoritaire de 78,5 % dans la société
L'offre devrait ouvrir la voie à l'inclusion d'ADNOC Drilling dans l'indice MSCI Emerging Markets
Le directeur financier du groupe ADNOC, Khaled Al Zaabi a déclaré :"L'intérêt considérable suscité par notre offre auprès d'investisseurs nationaux et internationaux témoigne de la trajectoire de croissance d'ADNOC Drilling depuis son introduction en bourse et de son formidable potentiel de croissance future. En tant qu'actionnaire majoritaire engagé et à long terme, ADNOC se réjouit de son soutien continu à ADNOC Drilling, qui est au cœur des initiatives de croissance stratégique d'ADNOC et de son rôle de catalyseur clé et de facilitateur essentiel du marché financier d'Abou Dhabi."
Le placement réussi d'actions d'ADNOC Drilling renforce la solidité financière de la société et sa position de leader dans le secteur du forage au Moyen-Orient.
L'augmentation du flottant devrait améliorer la liquidité de l'action d'ADNOC Drilling et attirer un plus large éventail d'investisseurs.
L'inclusion potentielle d'ADNOC Drilling dans l'indice MSCI Emerging Markets devrait accroître la visibilité de la société auprès des investisseurs internationaux.
En résumé, le placement d'actions d'ADNOC Drilling est une étape importante qui permettra à la société de poursuivre sa croissance et de réaliser ses ambitions stratégiques.
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