ABOU DHABI, 3 juin 2024 (WAM) -- ADNOC Logistics and Services Plc (ADNOC L&S) a annoncé aujourd'hui un accord visant à acquérir Navig8 TopCo Holdings Inc. (Navig8), un opérateur de pool maritime international et une société de gestion commerciale disposant d'une flotte en propriété de 32 pétroliers modernes et d'une présence dans 15 villes sur les cinq continents.
L'accord, qui est soumis aux approbations réglementaires habituelles, accélérera l'expansion mondiale de la société alors qu'elle progresse vers son objectif d'investissement stratégique de croissance à moyen terme, un an seulement après sa cotation en bourse.
Selon les termes de l'accord, ADNOC L&S acquerra 80% de Navig8 pour 1,04 milliard de dollars (3,8 milliards d'AED) avec un transfert de propriété économique effectif à partir du 1er janvier 2024.
Elle acquerra ensuite les 20 % restants en 2027 pour une contrepartie différée de 335 millions à 450 millions de dollars (1,2 milliard à 1,7 milliard d'AED).
L'acquisition sera immédiatement porteuse de valeur et s'alignera sur la stratégie de croissance transformationnelle et l'objectif d'investissement d'ADNOC L&S. La première année d'investissement devrait faire grimper le bénéfice par action des actionnaires d'au moins 20 %.
En outre, Navig8 a fourni plus de 400 millions de dollars (1,5 milliard d'AED) d'EBITDA en 2023, ce qui équivaut à 44 % de l'EBITDA d'ADNOC L&S au cours de la même période.
ADNOC L&S dégagera une valeur significative grâce à des synergies de réduction des coûts, avec des objectifs d'économies de plus de 100 millions de dollars (375 millions d'AED) par an déjà identifiés grâce à l'optimisation des coûts de gestion technique et des dépenses de combustible.
La présence mondiale de Navig8 dans 15 villes sur cinq continents et sa flotte de 32 pétroliers modernes renforceront considérablement le profil international d'ADNOC L&S et élargiront sa base de clients de premier ordre.
L'offre de services d'ADNOC L&S comprendra le pooling, la gestion commerciale, le commerce des soutes, la gestion technique et des solutions numériques axées sur l'ESG.
Le directeur général d'ADNOC L&S, le capitaine Abdulkareem Al Masabi, a déclaré : « Cette acquisition à forte valeur ajoutée marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance transformationnelle. L'ajout de la présence de Navig8 dans 15 villes internationales, d'une flotte de pétroliers et de services de classe mondiale élargira notre empreinte géographique et notre offre de services, consolidant ainsi notre position de leader mondial dans le domaine de la logistique et des services maritimes énergétiques. »
Après l'achèvement réussi de l'acquisition, l'équipe de direction actuelle de Navig8 continuera à gérer l'entreprise au jour le jour, tout en maintenant ses activités actuelles sous la marque Navig8 existante, afin d'assurer la continuité de la performance de l'entreprise, tout en tirant parti des avantages complémentaires de son partenariat avec ADNOC L&S.
Nicolas Busch, PDG de Navig8, a déclaré : « Navig8 se réjouit de l'investissement d'ADNOC L&S dans l'entreprise, ce qui est tout à l'honneur du travail acharné et du dévouement de l'équipe mondiale de Navig8 au cours des 17 dernières années, qui ont rendu ce partenariat possible. L'opportunité de travailler en collaboration avec ADNOC L&S et l'ensemble du groupe ADNOC permet de combiner leur connaissance approfondie des marchés de l'énergie avec la présence unique de Navig8 dans le secteur maritime. Cela nous permettra d'améliorer le service et la valeur que nous offrons à nos clients et au groupe Navig8 ».
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