DUBAI, 5 juin 2024 (WAM) -- Le Nasdaq de Dubaï a salué la première émission de Sukuk de durabilité de 750 millions de dollars US par Emirates Islamic, l'une des principales institutions financières islamiques des Émirats arabes unis.
L'émission à 5 ans, qui a levé 750 millions de dollars dans le cadre du programme d'émission de certificats de 2,5 milliards de dollars, marque une étape importante dans le parcours de la banque en matière de développement durable et dans l'industrie de la finance islamique. Avec cette dernière admission, la valeur totale des Sukuk cotés par Emirates Islamic sur la bourse a atteint 2,02 milliards de dollars en quatre cotations. Ces émissions confirment la croissance du portefeuille de titres de créance cotés du Nasdaq Dubai et son souci constant de faciliter l'utilisation d'instruments financiers innovants.
L'émission a fait l'objet d'une forte demande de la part d'investisseurs de différentes régions, 44 % des ordres provenant de l'extérieur de la région MENA. L'importance du carnet d'ordres, qui a dépassé 2,10 milliards de dollars, soit une sur-souscription de 2,8 fois, a permis à la banque de resserrer le taux de profit attendu à 5,431 % par an, avec un écart de 100 points de base par rapport aux bons du Trésor américain à 5 ans. Ce Sukuk de durabilité a été émis conformément au cadre de financement durable du groupe Emirates NBD et dans le respect des règles et principes de la charia tels qu'ils ont été définis par le comité interne de supervision de la charia d'Emirates Islamic.
Pour commémorer cette cotation réussie, Hesham Abdulla Al Qassim, président d'Emirates Islamic et vice-président et directeur général d'Emirates NBD, a sonné la cloche lors de la cérémonie d'ouverture du marché à Nasdaq Dubaï, en compagnie de Hamed Ali, directeur général du Nasdaq Dubaï et de la DFM.
Hesham Al Qassim a déclaré : « La cotation de notre premier Sukuk de développement durable sur le Nasdaq Dubai témoigne de notre volonté d'être la banque pionnière en matière de conformité à la charia pour les clients, les personnes et les communautés, ainsi que de notre engagement permanent en faveur du développement durable. Nous sommes fiers de nous associer à Nasdaq Dubai pour mettre sur le marché une large gamme de produits financiers à l'intention de nos clients, contribuant ainsi à favoriser un avenir fondé sur une croissance durable en accord avec les valeurs islamiques. Emirates Islamic s'est engagée à réduire son impact sur l'environnement, conformément à l'objectif « Net Zero » des Émirats arabes unis d'ici à 2050.
Hamed Ali a ajouté : « Nasdaq Dubai se félicite des premiers Sukuk de développement durable d'Emirates Islamic, qui marquent une nouvelle étape dans notre solide partenariat. Ce type de cotation innovante renforce non seulement notre rôle en tant que principal centre mondial de la finance islamique, mais aussi notre engagement à promouvoir les investissements durables et à favoriser un écosystème financier solide et diversifié. »
En tant que centre mondial de premier plan pour les cotations de Sukuk, Dubaï s'enorgueillit d'une valeur exceptionnelle de 93 milliards de dollars US en émissions de Sukuk. À la suite du dernier ajout d'Emirates Islamic, 44 % de ces cotations en valeur sont le fait d'émetteurs des Émirats arabes unis, tandis que 56 % sont le fait d'émetteurs étrangers.
La bourse continue de consolider son statut de première plateforme régionale et mondiale pour les cotations à revenu fixe et les cotations liées à l'ESG. Elle détient une valeur totale exceptionnelle de 129 milliards de dollars US en titres à revenu fixe cotés et de 29 milliards de dollars US en titres ESG, dont 9,5 milliards de dollars US pour les émissions liées au développement durable, y compris la récente cotation d'Emirates Islamic.
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