MADRID, 24 septembre 2024 (WAM) -- Abou Dhabi Future Energy Company (Masdar) a annoncé aujourd'hui le projet d'acquisition de Saeta Yield auprès de Brookfield Renewable, avec ses partenaires institutionnels (Brookfield), pour une valeur d'entreprise implicite d'environ 1,4 milliard de dollars US (1,2 milliard d'euros).
La clôture de la transaction est soumise aux approbations habituelles et devrait avoir lieu vers la fin de l'année 2024.
Saeta est l'un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants indépendants d'actifs dans le domaine de l'énergie renouvelable, avec des capacités sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
La transaction porte sur un portefeuille de 745 mégawatts (MW) d'actifs essentiellement éoliens - 538 MW d'actifs éoliens en Espagne, 144 MW d'actifs éoliens au Portugal et 63 MW d'actifs solaires photovoltaïques en Espagne - et comprend un pipeline de développement de 1,6 gigawatt (GW). La transaction exclut un portefeuille réglementé de 350 MW d'actifs d'énergie solaire concentrée, que Brookfield conservera et continuera d'exploiter.
Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées, président de Masdar et président de la COP28, a déclaré : "Masdar s'est engagé à accélérer la fourniture de capacités d'énergie propre dans la péninsule ibérique et en Europe. Représentant l'une des plus importantes transactions en matière d'énergie renouvelable en Espagne, cet accord historique avec Brookfield Renewable s'appuie sur la forte croissance de Masdar, démontrant notre engagement à l'égard de l'objectif plus large de l'UE de zéro énergie nette d'ici 2050 et débloquant de nouvelles capacités.
En joignant le geste à la parole, Masdar accélère encore ses plans de croissance ambitieux et soutient la réalisation du Consensus des Émirats arabes unis ratifié lors de la COP28, qui vise à tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030, permettant ainsi une transition énergétique juste, ordonnée et équitable".
Mark Carney, président et responsable de l'investissement dans la transition chez Brookfield, a déclaré : "Nous sommes ravis de conclure cette importante transaction avec Masdar. En tant que leaders mondiaux du développement de l'énergie propre, Brookfield et Masdar continueront d'être des acteurs importants pour accélérer le trajet vers une économie nette zéro".
Depuis l'acquisition de l'entreprise en 2018, Brookfield a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Saeta pour mener à bien un plan d'affaires axé sur la désintégration des actifs non essentiels, l'optimisation de sa structure de capital et le positionnement de l'entreprise pour la croissance par l'hybridation, le repowering, le développement de sites vierges et les opportunités croissantes de rentabilisation (tuck-in).
La vente est conforme à la stratégie de rotation des actifs d'Énergie renouvelable Brookfield, qui vise à recycler le capital pour financer les activités de croissance.
Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : "Avec une capacité d'exploitation de 745 MW d'actifs essentiellement éoliens et un pipeline de développement de 1,6 GW en Espagne et au Portugal, Saeta complète parfaitement le portefeuille de Masdar en Europe, suite à notre récent partenariat avec Endesa pour 2,5 GW d'énergie solaire".
Cette transaction consolide notre empreinte sur le marché ibérique en acquérant une plateforme renouvelable bien établie, avec un portefeuille opérationnel et une équipe de gestion solides, et des opportunités de croissance tangibles à court et à long terme, soutenant les plans d'expansion de Masdar pour atteindre 100GW d'ici 2030", a-t-il ajouté.
Connor Teskey, directeur général de Brookfield Renewable Partners, a commenté :
"Nous sommes heureux d'avoir soutenu avec succès Saeta tout au long de notre participation, ayant travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise pour mettre à l'échelle et optimiser son portefeuille d'énergies renouvelables dans toute la péninsule ibérique. La société dispose d'un solide pipeline de développement et d'une équipe de direction de premier plan, et elle est bien placée pour continuer à fournir de l'énergie renouvelable supplémentaire à la région dans les années à venir, sous le parrainage de Masdar".
Álvaro Pérez de Lema, directeur général de Saeta, a déclaré : "Après plus de six ans de croissance réussie et rentable avec Brookfield, nous sommes très heureux d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de Saeta avec l'arrivée de Masdar en tant que nouvel actionnaire de contrôle. Nous sommes impatients de travailler avec Masdar pour faire passer Saeta à la phase suivante de sa croissance, en consolidant sa position de leader en tant que producteur indépendant d'énergie renouvelable en Ibérie".
Masdar a retenu Citigroup Global Markets Limited comme conseiller pour la transaction, Linklaters comme conseiller juridique, UL comme conseiller technique et KPMG comme conseiller financier et fiscal.
Brookfield a retenu Santander et la Société Générale comme conseillers en transactions, Uría Menéndez comme conseiller juridique, G-Advisory comme conseiller technique et KPMG comme conseiller fiscal.
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