ABOU DHABI, 4 octobre 2024 (WAM) - La compagnie nationale d'énergie d'Abou Dhabi PJSC (TAQA) a annoncé aujourd'hui le succès d'une émission d'obligations non garanties d'un montant de 1,75 milliard de dollars en deux tranches de 7 et 12 ans.
La tranche de 850 millions de dollars US à 12 ans arrive à échéance le 9 mars 2037 et porte un taux d'intérêt de 4,75 %. Il s'agit de la deuxième émission d'obligations vertes de TAQA, dont le produit sera alloué à des projets verts éligibles conformément au cadre de financement vert de la société.
La tranche de 900 millions de dollars US, arrivant à échéance le 9 octobre 2031, est une obligation conventionnelle de 900 millions de dollars US avec un taux d'intérêt de 4,375 %. Le produit de cette tranche sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les documents de la transaction devraient être signés le 7 octobre 2024, avec un règlement le 9 octobre 2024. La transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs locaux, régionaux et internationaux.
Les obligations, émises dans le cadre du programme mondial de billets à moyen terme de TAQA, devraient être notées Aa3 par Moody's et AA par Fitch, conformément à la note de crédit de TAQA. L'émission sera cotée à la Bourse de Londres (LSE).
L'émission a été coordonnée par un syndicat de banques comprenant Bank of China Limited, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, JPMorgan Securities PLC, Mizuho International PLC, MFG Securities EMEA PLC et Natixis.
Depuis 2023, TAQA a levé 1,85 milliard de dollars au titre de son cadre de financement vert, afin de soutenir l'expansion de son portefeuille de projets d'énergie renouvelable et les acquisitions stratégiques au sein du groupe.
Jassim Hussain Thabet, directeur général et président du conseil d'administration de TAQA, a déclaré : "Cette nouvelle obligation verte démontre notre capacité à lever des financements compétitifs tout en poursuivant nos objectifs ESG et de décarbonisation. Elle répond à la demande croissante des investisseurs pour des investissements verts crédibles qui sont alignés sur nos ambitions de croissance".
Stephen Ridlington, directeur financier de TAQA, a ajouté : "Le succès de cette émission en deux tranches démontre la confiance des investisseurs dans la solidité financière de TAQA. Nous avons une fois de plus obtenu des conditions de financement très attractives, en ligne avec le coût actuel de notre dette, tout en maintenant notre profil de crédit de qualité. Cette transaction contribuera à financer nos futurs plans de croissance.
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