ABOU DHABI, 6 novembre 2024 (WAM) – Lulu Retail Holding PLC a annoncé aujourd'hui le succès de la construction du livre d'ordres et de l'introduction en bourse (IPO) de ses actions ordinaires sur le marché boursier d'Abou Dabi (ADX).
L'entreprise a précisé que le prix final de l'offre pour ses actions ordinaires a été fixé à 2,04 AED par action, soit le plafond du prix de l'offre précédemment annoncé. Cela porte la valorisation boursière du groupe à 21,07 milliards AED (environ 5,74 milliards USD) lors de son entrée en bourse.
Les recettes totales de l'offre se sont élevées à 6,32 milliards AED (environ 1,72 milliard USD), faisant de cet IPO l'un des plus importants des Émirats arabes unis en 2024 à ce jour.
L'introduction en bourse a attiré une demande exceptionnelle de la part des investisseurs locaux, régionaux et internationaux, avec des souscriptions totalisant plus de 135 milliards AED (environ 37 milliards USD), un record pour un IPO non gouvernemental aux Émirats arabes unis au cours de la dernière décennie. La demande totale a ainsi largement dépassé l'objectif de l'IPO, avec un facteur de couverture supérieur à 25 fois dans toutes les catégories (à l'exception des investisseurs principaux).
Une demande particulièrement forte a été enregistrée de la part des investisseurs individuels. En effet, plus de 82 000 investisseurs ont participé à l'offre dans la catégorie des investisseurs particuliers, établissant ainsi un nouveau record pour un IPO aux Émirats arabes unis au cours des dix dernières années.
Les actions de Lulu Retail seront disponibles à la négociation sur le marché d'Abou Dhabi à partir du jeudi 14 novembre 2024, date à laquelle l'introduction en bourse marquera le 100e listage sur le marché financier d'Abou Dhabi.
Une forte demande témoignant de la confiance des investisseurs
Siefdeen Roubawala, CEO et membre du conseil d’administration de Lulu Group, a commenté : “ Nous sommes ravis de la forte demande enregistrée lors de notre IPO, qui a permis de lever plus de 1,72 milliard USD, avec une demande totale de 37 milliards USD. Ce résultat illustre l’intérêt manifeste des investisseurs pour participer à l’histoire à succès de notre entreprise ”.
Il a ajouté : “ Nous nous engageons pleinement à atteindre nos objectifs pour 2024 et au-delà, consolidant ainsi la confiance de nos actionnaires dans notre entreprise. Le niveau exceptionnel de la demande démontre notre capacité à attirer de nouveaux investissements et renforce la réputation de Lulu Retail en tant que marque de premier plan, avec une position dominante dans le marché du Golfe, un engagement pour une expérience client de classe mondiale, une solide performance financière et une stratégie de croissance claire ”.
Roubawala a également souligné : “ Nous sommes heureux de constater cette demande record, en particulier de la part des investisseurs individuels aux Émirats. Plus de 82 000 investisseurs ont participé à la tranche individuelle, ce qui montre un enthousiasme remarquable. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux actionnaires et nous nous réjouissons de les voir participer à notre croissance et à la réalisation de nos ambitions pour 2024 et les années à venir ”.