ABOU DHABI, 8 janvier 2025 (WAM) – ADNOC Logistics & Services Plc (ADNOC L&S) a annoncé aujourd'hui la conclusion d’un instrument de capital hybride (HCI) d’une valeur comprise entre 1,1 et 2,0 milliards de dollars (4,0 à 7,3 milliards AED).
Le premier tirage sur le HCI s’élève à 1,1 milliard de dollars (4,0 milliards AED), laissant une capacité disponible de 0,9 milliard de dollars (3,3 milliards AED), utilisable jusqu’au 31 décembre 2026.
Environ 1,0 milliard de dollars (3,7 milliards AED) du HCI sera consacré au financement de l’acquisition de Navig8, tandis que le solde pourra être utilisé pour des investissements créateurs de valeur, déjà annoncés ou futurs.
Le premier tirage bénéficie d’un taux inférieur à SOFR+150 points de base et est remboursable à la discrétion d’ADNOC L&S.
Capitaine Abdulkareem Al Masabi, PDG d’ADNOC L&S, a déclaré : “ Nous sommes ravis de finaliser cette transaction financière et d’avoir suscité un fort intérêt sur le marché bancaire, ainsi qu’un soutien ferme de la part de nos nouveaux partenaires. La combinaison de notre trésorerie existante, de cette nouvelle facilité de financement et des flux de trésorerie générés par nos navires sous contrat nous assure des fonds suffisants pour saisir des opportunités de croissance créatrices de valeur, conformément à notre stratégie visant à bâtir une entreprise leader en logistique maritime et énergétique ”.
Depuis son introduction en bourse en juin 2023, ADNOC L&S a engagé des investissements de croissance dépassant 5 milliards de dollars (18,4 milliards AED), en concrétisant sa stratégie de transformation annoncée lors de l’IPO.
Lors de son introduction en bourse, ADNOC L&S s’était fixé comme objectif un ratio d’endettement net : EBITDA de 2,0 à 2,5x. En mobilisant des financements en fonds propres à un coût compétitif, la société augmente sa capacité à poursuivre des investissements créateurs de valeur tout en maintenant ce ratio cible, garantissant des rendements attractifs pour les investisseurs tout en créant une marge pour des opportunités de croissance supplémentaires.
La facilité de financement a été arrangée et dirigée par Société Générale, avec la participation d'Abu Dhabi Commercial Bank, First Abu Dhabi Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, BBVA et DBS Bank.