ABOU DHABI, 21 février 2025 (WAM) – La Compagnie nationale du pétrole d'Abou Dhabi (ADNOC) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé avec succès le placement d’environ 3,1 milliards d’actions ordinaires d’ADNOC Gas plc, destinées aux investisseurs institutionnels.
Ce placement représente 4 % du capital émis et en circulation d'ADNOC Gas et devrait permettre d’accroître le flottant boursier de la société de 80 %, portant ainsi la part des actions négociables à 9 %.
L’offre a suscité une demande exceptionnelle de la part des investisseurs institutionnels de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et du monde entier, enregistrant une sursouscription de 4,4 fois la valeur du placement. Le prix a été fixé à 3,40 dirhams par action, soit une augmentation d’environ 43 % par rapport au prix initial de l’introduction en bourse, qui était de 2,37 dirhams par action.
L’opération a permis de lever environ 10,4 milliards de dirhams, avec une finalisation attendue le 26 février 2025 ou à une date proche.
Croissance et rentabilité continues d’ADNOC Gas
ADNOC Gas a maintenu une croissance solide et une rentabilité stable, selon ses résultats financiers pour l’exercice 2024. La société a enregistré un revenu net ajusté de 18,4 milliards de dirhams, soit son niveau le plus élevé depuis son introduction en bourse, avec un bénéfice net de 5,1 milliards de dirhams au quatrième trimestre 2024.
Cette performance robuste est en ligne avec la mise à jour de la stratégie de croissance annoncée en novembre 2024, qui comprend notamment l’acquisition future du projet de gaz naturel liquéfié de Ruwais et la progression vers son objectif d’augmenter son EBITDA de plus de 40 % d’ici 2029.
ADNOC conserve sa participation majoritaire
Le groupe ADNOC continuera de détenir une participation majoritaire de 86 % dans ADNOC Gas. Par ailleurs, ADNOC s’est engagée à ne pas vendre d’actions supplémentaires pendant six mois après la finalisation du placement, sauf exceptions usuelles et autorisation des coordinateurs mondiaux communs, notamment Bank of America Securities, Citi, EFG Hermes, First Abu Dhabi Bank, HSBC et International Securities.
Perspectives d’inclusion dans les indices internationaux
Une fois le placement finalisé, l’augmentation du flottant boursier pourrait permettre l’inclusion d’ADNOC Gas dans les indices MSCI Emerging Markets et FTSE, sous réserve de remplir les critères d’admission. Cette inclusion, attendue lors de la prochaine révision trimestrielle des indices, permettrait de diversifier davantage la base d’investisseurs et de mettre en valeur le potentiel d’investissement d’ADNOC Gas.