ABOU DHABI-VIENNE, 3 mars 2025 (WAM) – La Compagnie nationale d'Abou Dhabi pour le pétrole (ADNOC) et la société autrichienne OMV ont annoncé aujourd'hui la fusion de leurs participations respectives dans Borouge plc et Borealis AG pour créer Borouge Group International.
Cette nouvelle entité combinée acquerra ensuite NOVA Chemicals Corporation, un producteur nord-américain, pour un montant de 49,2 milliards d'AED. Avec l'inclusion de Borouge 4, Borouge Group International deviendra une puissance intégrée de l'industrie chimique, dépassant les 220 milliards d'AED de valeur et se positionnant comme le quatrième plus grand producteur mondial de polyoléfines.
Borouge Group International sera conjointement détenu et géré par ADNOC et OMV, avec des sièges à Vienne et Abou Dhabi. Dans le cadre de cette transaction, OMV injectera 1,6 milliard d'euros (6,1 milliards d'AED) en numéraire dans la société consolidée afin d'égaliser sa participation. Borouge Group International présentera des marges de premier ordre, avec environ 1,8 milliard d'AED de synergies annuelles, et garantira une croissance des dividendes pour les actionnaires existants de Borouge plc, qui détiendront des parts dans la nouvelle entité cotée sur le marché financier d'Abou Dhabi (ADX).
Dr Sultan Ahmed Al Jaber, directeur général du groupe ADNOC, a déclaré : "Ces transactions transformatrices marquent une étape décisive dans la stratégie mondiale d'ADNOC pour l'industrie chimique, sous la direction avisée du leadership des EAU. Forts d’un partenariat stratégique de 25 ans avec OMV, nous créerons une nouvelle puissance industrielle, dotée d'un portefeuille de produits haut de gamme, de technologies de pointe et d'un accès mondial aux marchés. Cette fusion visionnaire entre Borouge et Borealis, ainsi que l'acquisition de Nova Chemicals, renforce la position d'Abou Dhabi en tant que leader du secteur chimique, tout en répondant à la demande mondiale croissante de produits chimiques et en créant de la valeur pour nos actionnaires."
Borouge Group International combinera les forces complémentaires de trois leaders internationaux des polyoléfines – Borouge, Borealis et NOVA – en tirant parti de matières premières compétitives, d’un accès stratégique aux marchés en croissance, de technologies de classe mondiale et d’un leadership en matière de produits recyclables. La nouvelle société bénéficiera également d’un portefeuille diversifié, allant des produits agricoles innovants de Borouge aux textiles de Borealis et aux solutions d’emballage durable de Nova. L’expansion de Borouge 4, qui devrait être intégrée à la nouvelle société en 2026 pour un coût estimé à environ 27,5 milliards d'AED, fera de Borouge Group International le quatrième plus grand producteur mondial de polyoléfines, avec une capacité nominale de 13,6 millions de tonnes par an (mtpa) en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.
Cet accord renforce la collaboration historique et le partenariat stratégique entre ADNOC et OMV. Une fois la transaction finalisée, la participation d'ADNOC dans Borouge Group International sera transférée à XRG, la filiale d’investissement international d’ADNOC. Lancée en 2024 avec une valeur d’entreprise de plus de 80 milliards de dollars, XRG représente une nouvelle étape dans la stratégie d’ADNOC visant à accélérer sa croissance internationale et à maximiser la création de valeur, en se concentrant initialement sur des projets énergétiques allant du gaz aux produits chimiques, en passant par les carburants bas carbone et les infrastructures énergétiques.
Les polyoléfines sont des matériaux durables et légers largement utilisés dans la fabrication et les produits de la vie quotidienne, notamment les emballages, les articles ménagers, les fournitures médicales et les textiles.