ABOU DHABI, 5 mars 2025 (WAM) -- Tabreed a annoncé aujourd’hui avoir levé avec succès 700 millions de dollars américains à travers l’émission inaugurale d’un sukuk vert d’une durée de cinq ans, marquant la première opération dans le cadre de son nouveau programme d’émission de certificats fiduciaires d’une valeur totale de 1,5 milliard de dollars.
Ce sukuk sera coté et négocié sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres.
L’émission a suscité une forte demande institutionnelle de la part d’investisseurs locaux, régionaux et internationaux de premier plan, portant les carnets d’ordres à plus de 4,6 fois leur capacité et aboutissant à une sursouscription de près de 2,6 fois. Ce niveau de demande reflète la confiance élevée des investisseurs dans les fondamentaux financiers solides de Tabreed.
Le sukuk a été émis à un taux de profit compétitif de 5,279 %, représentant le resserrement le plus important pour une émission de sukuk régionale de catégorie ‘investment grade’ cette année, ainsi que l’écart de crédit le plus faible jamais enregistré pour un instrument à cinq ans émis par Tabreed ou toute autre entreprise des Émirats arabes unis disposant d’une notation de crédit similaire.
Cette forte attractivité a été soutenue par les notations 'investment grade' attribuées à Tabreed par Moody’s (Baa3) et Fitch (BBB), en ligne avec les notations de l’entreprise.
Les fonds levés via ce sukuk seront alloués conformément au Green Financing Framework de Tabreed, initialement publié en mars 2022 et mis à jour en février 2025. Ce cadre est élaboré en accord avec les ‘Green Bond Principles’ (GBP) 2021 de l’ICMA et les ‘Green Loan Principles’ (GLP) 2023 de la LMA, sous la supervision d’un comité de gestion pluridisciplinaire dirigé par le directeur financier du groupe, Adel Al Wahedi.
Grâce à cette structure, Tabreed peut émettre des obligations et prêts verts dont les fonds seront utilisés pour financer et refinancer des projets verts éligibles, notamment la construction, l’acquisition et l’exploitation de systèmes de refroidissement urbain, ainsi que des initiatives liées à l’efficacité énergétique et hydrique et à la gestion des eaux usées.
Commentant cette annonce, Khalid Al Marzooqi, directeur général de Tabreed, a déclaré : « La réputation enviable de Tabreed repose sur la durabilité et l’excellence opérationnelle. Ce premier sukuk vert s’aligne parfaitement avec notre activité tout en soutenant de nouveaux développements. »
« Les Émirats arabes unis ont une feuille de route ambitieuse vers la neutralité carbone et nous sommes fiers, chez Tabreed, de jouer un rôle clé en réduisant les émissions massives de carbone tout en favorisant le progrès sociétal grâce au refroidissement urbain durable. L’importance que nous accordons aux critères ESG ne peut être sous-estimée, et nos investisseurs savent que la transition énergétique, dont nous sommes au cœur, est bénéfique tant pour l’environnement que pour les affaires. »
De son côté, Adel Al Wahedi, directeur financier de Tabreed, a souligné : « Nous sommes ravis de la réponse des investisseurs à notre premier sukuk vert, qui témoigne de la solidité de notre modèle économique, de notre stabilité financière et de nos engagements en matière de durabilité. »