ABOU DHABI, 29 avril 2025 (WAM) – ADNOC Murban Sukuk Limited (l’Émetteur), un véhicule à usage spécial créé spécifiquement pour délivrer des certificats Sukuk, a réussi à fixer le prix de sa première émission de certificats fiduciaires conformes à la charia (Sukuk), dans le cadre de son nouveau programme international de Sukuk, pour un montant principal de 1,5 milliard de dollars américains, représentant le plus important Sukuk d’entreprise noté AA jamais émis à l’échelle mondiale.
L’Obligé associé à ce Sukuk sera ADNOC Murban RSC Ltd, une filiale détenue à 100 % par la Compagnie nationale pétrolière d'Abou Dhabi (ADNOC) et l'entité principale d'émission et notée pour les marchés de capitaux de dette du groupe ADNOC.
Le Sukuk sera émis en une seule tranche pour un montant principal de 1,5 milliard de dollars, arrivant à échéance le 6 mai 2035, et portera un taux de profit annuel de 4,75 %, payable semestriellement.
Cette émission a été fixée à l'un des plus bas primes de nouvelle émission jamais enregistrée pour des titres conformes à la charia dans la région, et à l'écart de crédit à 10 ans en dollars américains le plus serré jamais atteint par une entreprise dans la région. Ce succès reflète l’intérêt considérable des investisseurs sur les principaux marchés islamiques et témoigne de la confiance du marché dans la solidité financière exceptionnelle d'ADNOC et dans la résilience de sa stratégie à travers les cycles des prix des matières premières.
L’opération s’inscrit dans une stratégie de financement rigoureuse visant à diversifier davantage les sources de financement d'ADNOC et à élargir sa base d’investisseurs. Elle s’appuie sur l'émission inaugurale d'obligations Global Medium Term Note d'ADNOC Murban en septembre 2024 et sur l'accord de financement vert conclu en juin 2024.
Le Sukuk devrait être émis le 6 mai 2025 et sera coté sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres.
ADNOC Murban est noté « Aa2 » par Moody’s Investor Services, « AA » par Standard & Poor’s et « AA » par Fitch Ratings, en alignement avec les notations attribuées au gouvernement d'Abou Dhabi, actionnaire d'ADNOC. Le Sukuk a reçu une notation provisoire de « Aa2 » par Moody’s et de « AA » par Fitch.
La Banque Standard Chartered a agi en tant que coordinateur mondial unique et banque conjointe de structuration du Sukuk. Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank et First Abu Dhabi Bank ont agi en tant que chefs de file actifs et banques conjointes de structuration du Sukuk.
Emirates NBD Capital, Abu Dhabi Commercial Bank, MUFG et Morgan Stanley ont participé en tant que chefs de file actifs, tandis que KFH Capital, Sharjah Islamic Bank, SMBC et la Société islamique pour le développement du secteur privé ont agi en tant que chefs de file passifs dans cette opération.
La transaction reste soumise aux conditions de clôture usuelles.