ABOU DHABI, 11 janvier 2024 (WAM) -- First Abou Dhabi Bank (FAB) a émis un Sukuk de 800 millions de dollars américains à cinq ans au taux du Trésor américain +85bps, ce qui a donné lieu à un rendement global de 4,779%.
Cette émission marque le premier Sukuk émis au niveau mondial en 2024 et constitue la première offre de la région pour l'année. L'écart final pour le Sukuk a été fixé à 85 points de base par rapport aux bons du Trésor américain, soit l'un des écarts les plus faibles de la FAB pour une opération publique en USD, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité de la solvabilité de la banque.
Pour atteindre les objectifs de diversité, l'allocation est dirigée à 76 % vers des investisseurs islamiques spécialisés et à 38 % vers des contreparties internationales. Le carnet d'ordres, sursouscrit 1,9 fois, était composé d'investisseurs de grande qualité, notamment des gestionnaires de fonds internationaux, des institutions supranationales et des banques.
Rula AlQadi, trésorière du groupe FAB, a déclaré : "Nous sommes ravis du succès de cette émission de Sukuk, la première de 2024 et une étape importante pour FAB. Le fait d'avoir obtenu notre plus gros Sukuk en quatre ans et la plus faible marge d'émission publique à cinq ans en deux ans démontre la confiance des investisseurs dans les Émirats arabes unis et la solvabilité de la FAB. Nous apprécions vivement la confiance qu'ils nous témoignent".
Cette émission de Sukuk renforce la position de la banque en tant qu'acteur majeur de la finance islamique et partenaire de confiance pour les investisseurs du monde entier.
FAB a également agi en tant que co-chef de file sur cette émission de Sukuk.
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