ABOU DHABI, 5 février 2024 (WAM) -- Les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) ont connu 48 introductions en bourse (IPO) en 2023, avec des recettes totales s'élevant à 10,7 milliards de dollars américains au total.
Cinq cotations, principalement dans les secteurs de l'énergie et de la logistique, ont contribué à hauteur de 58 % au produit total de l'IPO.
Selon le rapport EY MENA IPO Eye Q4 2023 d'Ernst & Young, 19 introductions en bourse ont permis de lever 4,9 milliards de dollars US au cours du quatrième trimestre 2023.
ADES Holding Company a levé le plus de fonds et a contribué à hauteur de 25 % au produit global de l'IPO au cours du dernier trimestre, suivie par Pure Health Holding PJSC avec 20 %. Toute l'activité de cotation du quatrième trimestre a eu lieu dans la région du CCG, l'Égypte étant le seul pays hors CCG à avoir signalé des introductions en bourse tout au long de l'année 2023.
Le pipeline 2024 comprend 29 sociétés de divers secteurs qui ont annoncé leur intention de s'introduire en bourse, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étant en tête en termes de volumes attendus. En dehors du CCG, l'Égypte prévoit quatre introductions en bourse, ajoute le rapport.
Brad Watson, EY MENA Strategy and Transactions Leader, a déclaré : "La confiance des investisseurs dans la région se maintient avec 11 des 19 introductions en bourse du quatrième trimestre 2023 qui ont enregistré une hausse du prix de l'action le premier jour. Le pipeline 2024 comprend 29 entreprises de divers secteurs, annonçant leur intention de s'introduire en bourse, avec l'ASK et les EAU en tête en termes de volumes attendus."
Gregory Hughes, EY MENA IPO and Transaction Diligence Leader, commente : " Le marché des introductions en bourse de la région MENA a enregistré un nombre important d'introductions en bourse dans divers secteurs en 2023. Un certain nombre de grandes entreprises publiques réputées ont été cotées en 2023, notamment Dubai Taxi Co et OQ Gas Networks."
Le rapport indique qu'Abou Dhabi Securities Exchange (ADX) a accueilli trois introductions en bourse au quatrième trimestre 2023, levant un total combiné de 1,8 milliard de dollars américains. Il s'agit de Pure Health Holding PJSC, évaluée à 987 millions de dollars américains, Investcorp Capital plc à 451 millions de dollars américains et Phoenix Group PLC à 371 millions de dollars américains. Pure Health Holding PJSC a enregistré le gain le plus élevé du premier jour, soit 76 %. En outre, il y a eu une nouvelle cotation dans le secteur des transports sur le Dubai Financial Market (DFM) - Dubai Taxi Company PJSC, d'une valeur de 315 millions de dollars US.
L'Arabie saoudite est en tête des activités d'introduction en bourse dans la région avec 14 des 19 introductions au cours du quatrième trimestre 2023. ADES Holding Company a enregistré le produit le plus élevé avec 1,2 milliard de dollars US, suivi par SAL Saudi Logistics Services Company avec 0,7 milliard de dollars US. Les deux introductions en bourse ont été cotées sur le marché principal de Tadawul. Les 12 autres introductions en bourse, qui ont levé 140 millions de dollars au total, ont eu lieu sur le marché parallèle Nomu, qui a également connu la seule cotation directe du trimestre dans la région MENA - Almujtama Alraida Medical Co.
La Bourse de Mascate (MSX) a vu l'introduction en bourse la plus importante à ce jour à Oman avec OQ Gas Networks SAOC qui a levé 772 millions de dollars. Parallèlement, l'Oman Investment Authority (OIA), le fonds souverain du pays, se prépare à lancer plusieurs introductions en bourse et à coter des actifs de l'État afin de renforcer ses marchés de capitaux.
Au quatrième trimestre 2023, les Émirats arabes unis ont accueilli la 28e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28), au cours de laquelle la DFM a introduit une plateforme pilote pour échanger des crédits carbone qui permettront aux entreprises de gérer leurs émissions de carbone résiduelles et inévitables, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs de décarbonisation et d'émissions nettes nulles. En outre, ADX a lancé l'indice FTSE Russell ESG Screened à temps pour la COP28. L'indice fournit aux investisseurs une référence environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG) transparente et négociable qui classe les entreprises en fonction de leurs scores ESG, promouvant ainsi des pratiques commerciales durables parmi les entreprises cotées à l'ADX.
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