DUBAI, 27 février 2024 (WAM) - Parkin Company PJSC, le plus grand fournisseur d'installations et de services de stationnement payant à Dubaï, a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à une offre publique initiale (initial public offering) (IPO) et de coter ses actions ordinaires à la négociation sur le marché financier de Dubaï (Dubai Financial Market) (DFM).
Un total de 749 700 000 actions d'une valeur nominale de 0,02 AED chacune seront offertes dans le cadre de la prochaine offre de Parkin, ce qui représente 24,99 % du capital social émis de la société. Toutes les actions offertes sont des actions existantes détenues par le Fonds d'investissement de Dubaï (Dubai Investment Fund), qui se réserve le droit de modifier la taille de l'offre à tout moment avant la fin de la période de souscription, à sa seule discrétion, sous réserve des lois applicables et de l'approbation de l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières (Securities & Commodities Authority).
L'offre sera mise à la disposition des investisseurs particuliers des Émirats arabes unis (EAU) et d'autres investisseurs dans le cadre de l'offre de détail des Émirats arabes unis, ainsi qu'aux investisseurs professionnels en dehors des États-Unis, y compris des EAU, dans le cadre de l'offre aux investisseurs qualifiés.
La période de souscription s'ouvrira le mardi 5 mars 2024 et devrait se terminer le mardi 12 mars 2024 pour les investisseurs particuliers des Émirats arabes unis et le mercredi 13 mars 2024 pour les investisseurs qualifiés.
Le comité de surveillance interne de la charia d'Emirates NBD Bank PJSC a publié une déclaration sur la charia confirmant qu'à son avis, l'offre est conforme aux principes de la charia. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour s'assurer que l'offre est conforme à la charia pour leurs propres besoins.
L'admission des Actions à la négociation sur DFM devrait avoir lieu en mars 2024.
Structure du capital et politique de dividendes :
Le capital social de la société, à la date de cotation (la « Cotation »), a été fixé à 60 000 000 d'AED, divisé en 3 000 000 000 d'actions entièrement libérées, la valeur nominale de chaque action étant de 0,02 d'AED.
À la suite de l'Offre, la société a l'intention de verser un dividende semestriel en avril et octobre, avec un premier paiement attendu en octobre 2024 pour l'ensemble du premier semestre 2024, les investisseurs achetant des actions de l'offre éligibles au dividende intégral pour le premier semestre 2024.
Pour l’ensemble de l’exercice 2024 et au-delà, la société prévoit de verser un dividende minimum correspondant au plus élevé des montants suivants : (i) 100 % du bénéfice de l’année ;
(ii) des flux de trésorerie disponibles en capitaux propres, sous réserve des exigences en matière de réserves distribuables.
Cette politique de dividendes est soumise à l’examen par le conseil d’administration (le « Conseil ») des besoins de gestion de trésorerie des activités de la Société pour les dépenses d’exploitation, les frais financiers et les dépenses en capital et investissements prévus.
En outre, la société s’attend à ce que le conseil d’administration prenne également en compte les conditions du marché, l’environnement opérationnel alors actuel sur les marchés de la société, ainsi que les perspectives du conseil concernant les activités et les opportunités de croissance de la société.
Le président du conseil d'administration de Parkin, Ahmed Hashem Bahrozyan, a déclaré : « Guidé par notre leadership visionnaire, Dubaï est devenue l'une des principales villes mondiales en matière d'affaires, de style de vie et d'innovation. L’introduction en bourse de Parkin nous permettra de poursuivre et d’accélérer nos progrès dans le soutien de ces ambitions, moteur du succès futur de l’Émirat. À mesure que la population et l’économie de Dubaï continuent de croître, notre entreprise grandira avec elle. En conséquence, je suis confiant dans les opportunités futures de Parkin, concrétisant notre vision de devenir l’un des principaux fournisseurs de stationnement au monde ».
Le PDG de Parkin, Mohamed Al Ali, a ajouté : « Grâce à son rôle systémique dans l'écosystème des transports de Dubaï, aujourd'hui et à l'avenir, Parkin opérera au centre des plans de croissance passionnants et ambitieux de la ville. Grâce à une technologie de pointe, dotée d'une infrastructure numérique robuste et d'une équipe de direction très expérimentée, nous continuerons d'améliorer et d'étendre notre capacité à fournir des solutions et des services de mobilité transparents, durables et innovants pour faire de chaque voyage à Dubaï une expérience de classe mondiale pendant des décennies à venir. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous restons fermes dans notre engagement à stimuler la croissance, à apporter de la valeur à nos parties prenantes et à façonner l’avenir de notre industrie ».
Traduit par: Mervat Mahmoud.