ABOU DHABI, 28 mai 2024 (WAM) -- Alef Education Holding plc a annoncé aujourd'hui la fourchette de prix pour la vente de ses actions et le début de la période de souscription pour son introduction en bourse (IPO) sur le marché principal de l'Abou Dhabi Securities Exchange (ADX).
Dans un communiqué publié aujourd'hui, la société a indiqué que la fourchette de prix de l'offre a été fixée entre 1,30 et 1,35 AED par action, ce qui implique une capitalisation boursière au moment de la cotation comprise entre 9,10 milliards AED (2,48 milliards USD) et 9,45 milliards AED (2,57 milliards USD).
Alef offrira 1,4 milliard (1 400 000 000) d'actions, chacune d'une valeur nominale de 0,01 AED, qui sont mises à disposition dans le cadre de l'offre, ce qui représente 20 % du capital social émis de la société. En conséquence, le montant total de l'offre devrait se situer entre 1,82 milliard d'AED (496 millions de dollars) et 1,89 milliard d'AED (515 millions de dollars).
Toutes les actions offertes sont des actions existantes détenues par Tech Nova Investment - Sole Proprietorship LLC et Kryptonite Investments LLC, qui se réservent le droit de modifier la taille de l'offre à tout moment avant la fin de la période de souscription, sous réserve des lois applicables et de l'approbation de la Securities and Commodities Authority (SCA).
La société prévoit de distribuer un dividende minimum de 135 millions AED à tous les autres actionnaires pour chacun de ses exercices financiers se terminant le 31 décembre 2024 et 2025, ce qui implique un rendement du dividende d'environ 7,42 % en haut de la fourchette de prix et d'environ 7,14 % en bas de la fourchette de prix.
La période de souscription à l'IPO débute aujourd'hui, 28 mai, et devrait se terminer le 4 juin 2024 pour les investisseurs individuels (première tranche) et le 5 juin 2024 pour les investisseurs professionnels (deuxième tranche).
Le prix final de l'offre sera déterminé à l'issue du processus de constitution du livre d'ordres et devrait être annoncé le 6 juin 2024. L'admission des actions à la négociation sur l'ADX est prévue pour le 12 juin 2024 ou aux alentours de cette date.
L'offre est conforme aux principes de la charia, et le comité interne de supervision de la charia de la First Abu Dhabi Bank PJSC a publié une déclaration à cet effet.
Geoffrey Alphonso, directeur général d'Alef Education, a déclaré : « Notre proposition d'investissement a été incroyablement bien accueillie par le marché, avec un intérêt significatif pour notre offre depuis l'annonce de notre intention de nous introduire en bourse. Nous sommes impatients d'annoncer le prix final de l'offre la semaine prochaine et nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux actionnaires alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance. »
wam français