ABOU DHABI, 16 octobre 2024 (WAM) – ADNH Catering a finalisé le processus de bookbuild et de souscription publique pour son introduction en bourse (IPO) sur le marché des valeurs mobilières d'Abou Dhabi (ADX).
La société a annoncé que le prix final d'offre pour ses actions ordinaires a été fixé à 0,96 AED par action, se plaçant ainsi au sommet de la fourchette de prix précédemment annoncée.
Dans un communiqué publié mercredi, ADNH Catering a indiqué que 900 millions d'actions étaient mises à disposition dans le cadre de l'offre, représentant 40 % du capital social total émis par la société. Cette opération a permis de lever des produits bruts de 864 millions AED, ce qui implique une capitalisation boursière de 2,16 milliards AED au moment de la cotation.
L'IPO a été largement sursouscrite dans chacune des trois tranches, avec une forte demande de la part d'investisseurs internationaux et régionaux.
Les actions seront admises à la négociation sur l'ADX le mercredi 23 octobre 2024.
Le directeur général d'ADNH Catering, Clive Cowley, a déclaré : “ Nous sommes ravis de l'important intérêt des investisseurs pour notre IPO, ce qui reflète la confiance que les investisseurs accordent à la proposition d'investissement, à la stratégie et à l'orientation d'ADNH Catering ”.
Citigroup Global Markets Limited et First Abu Dhabi Bank PJSC ont été désignés comme coordinateurs globaux conjoints et chefs de file de l'ouvrage.
Emirates NBD Capital PSC et Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ont été nommés comme co-chefs de file de l'ouvrage.
First Abu Dhabi Bank PJSC a été désigné comme banque principale de réception, tandis qu'Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Bank PJSC et Emirates Islamic Bank PJSC ont été nommés comme banques de réception.