ABOU DHABI, 20 décembre 2024 (WAM) -- Le Groupe AD Ports a réussi à refinancer et à augmenter sa Facilité de crédit renouvelable (FCR) existante de 1 milliard de dollars US à 2,125 milliards de dollars US (équivalent en tranches AED et USD).
Cette opération vise à optimiser les coûts de financement du groupe en améliorant les marges d'intérêt et en prolongeant l'échéance du RCF de 2026 à 2028, avec une option d'extension supplémentaire jusqu'en 2030.
La nouvelle facilité a suscité un vif intérêt de la part de banques locales, régionales, européennes, asiatiques et internationales, ce qui a conduit à une sursouscription de plus de 2,5 fois le montant de la facilité. Avec la mise en place du nouveau FCR, le Groupe AD Ports élargira son pool bancaire de neuf à dix-huit banques, ce qui renforcera sa flexibilité financière et son accès à un pool de financement plus important.
Martin Aarup, directeur financier du groupe AD Ports, a déclaré : " L'intérêt massif pour notre nouveau FCR et la sursouscription qui en a résulté soulignent la confiance de la communauté bancaire dans la solide santé financière et l'orientation stratégique du groupe AD Ports. Ce refinancement nous permet d'optimiser nos coûts de financement et de renforcer notre position de liquidité pour soutenir nos objectifs de croissance à court et moyen terme.
En outre, l'extension de l'échéance de la facilité de crédit renouvelable jusqu'en 2028, avec la possibilité de l'étendre jusqu'en 2030, nous offre une plus grande flexibilité financière et donc de meilleures options de planification ".
Le Groupe AD Ports est noté « AA- » avec une perspective stable par Fitch et A1 avec une perspective stable par Moody's Ratings.