יום ראשון 26 יוני 2022 - 9:07:45 אחר הצהריים

ADNOC מכריזה על מחיר הצעה להנפקה של בורוג'


אבו דאבי, 23 במאי, 2022 (WAM) -- חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי (ADNOC), יחד עם שותפתה הוותיקה Borealis AG, הודיעו היום על מחיר ההצעה להנפקה ראשונית (IPO) של Borouge plc, הפטרוכימיקלים שלה. מיזם משותף, בבורסת ניירות ערך של אבו דאבי (ADX).

המחיר למניה להנפקה נקבע על 2.45 דירהם, מה שמרמז על שווי הון של 73.6 מיליארד דירהם (20 מיליארד דולר), מה שהופך את ההנפקה של בורוג' לרישום הגדול ביותר אי פעם בהיסטוריה של אבו דאבי.

מחיר ההצעה נקבע על ידי ADNOC ו-Borealis (בעלי מניות מוכרים) בעקבות מעורבות משקיעים שראו אינדיקציות משמעותיות לביקוש ראשוני חזק מצד משקיעים מקומיים ובינלאומיים לפני תחילת תקופת המנוי היום.

בעלי המניות המוכרים ובורוז' התקשרו בהסכמי השקעה באבני יסוד עם חברת האחזקות הבינלאומית, Multiply Group, Alpha Dhabi Holding, ADQ, Abu Dhabi Pension Fund, Emirates Investment Authority ומשפחת עדני (המשקיעים בפינה).

משקיעי אבן הפינה האיכותיים הללו התחייבו, במישרין או בעקיפין, בהתחייבות משולבת של כ-2.1 מיליארד דירהם (570 מיליון דולר) להנפקה, בכפוף לתקופת נעילה מינימלית של שישה חודשים.

תקופת ההרשמה להנפקה החלה היום (23 במאי 2022), נסגרת למשקיעים קמעונאיים ב-28 במאי 2022 ולמשקיעים מוסדיים כשירים ב-30 במאי 2022.

התאריך הצפוי לרישום ב-ADX הוא 3 ביוני, 2022.

לבורוז' יש פרופיל פיננסי חזק, עם הכנסות לשנה שלמה של 5.5 מיליארד דולר בשנת 2021 ורווח לשנה של 1.5 מיליארד דולר עבור עסקי ה-ADP שלה בלבד, עם שיא חזק מאוד של ייצור תזרים מזומנים התומך ביכולתה לשלם דיבידנדים עתידיים תחרותיים ביותר. עבור 2022, החברה מצפה לשלם 975 מיליון דולר דיבידנדים לבעלי המניות. ב-2023 צופה בורוז לשלם לא פחות מ-1.3 מיליארד דולר לתקופה שלמה, שווה ערך לתשואת דיבידנד של 6.5% על בסיס המחיר למניה שהוכרז בהנפקה.

בעלי המניות המוכרים מאמינים שמחיר ההצעה למניה מספק למשקיעים הצעת ערך אטרקטיבית ביותר המשקפת את האמון שלהם לטווח ארוך במסלול הצמיחה של בורו. החלטה זו משקפת גם את סדר העדיפויות של ADNOC לביצועים תומכים באחר השוק לאחר הרישום ומדיניות דיבידנד חזקה.

באמצעות ההנפקה של Borouge, ADNOC מציעה למשקיעים עוד הזדמנות השקעה משכנעת ביותר להשקיע לצד ADNOC בחברה שאמורה למלא תפקיד חיוני בצמיחה בת קיימא עבור אבו דאבי ואיחוד האמירויות.

Borouge, שהוקמה בשנת 1998, משלבת את החוזק והניסיון של ADNOC ו-Borealis, באמצעות Borouge ADP, מיזם התפעול המשותף שלה, שבסיסה באבו דאבי ו-Borouge PTE, מיזם המכירות והשיווק שלה, שבסיסה בסינגפור. כיום, Borouge היא אחת הספקיות המובילות בעולם של פתרונות פוליאולפינים חדשניים ומובחנים לתעשיות החקלאות, התשתיות, האנרגיה, האריזות המתקדמות, הניידות והבריאות. החברה מעסיקה למעלה מ-3,100 עובדים ומשרתת לקוחות ביותר מ-50 מדינות ברחבי אסיה, המזרח התיכון ואפריקה.

סל המוצרים של Borouge כולל פוליאתילן ופוליפרופילן, שני סוגי הפולימרים הנפוצים ביותר, המשמשים למגוון יישומים כגון אריזה בת קיימא, צינורות ואביזרים, חוטים, כבלים, יישומים לרכב ויישומים רפואיים. פתרונות הפולימרים של בורוג' מסווגים בשני מגזרי מוצרים עיקריים: פתרונות לצרכן ופתרונות תשתית.

הפתרונות לצרכן כוללים אריזה בת קיימא, מיכלים רפואיים וסרטי חממה, בעוד שפתרונות תשתית כוללים צינורות מים וגז וכבלים להעברת חשמל.

מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של בורוז תהיה המשך הצמיחה של סל המוצרים שלה באמצעות חדשנות, פתרונות ברי קיימא, פיתוח מוצרים חדשים והתרחבות אסטרטגית של שוק וגיאוגרפי. החברה תתמקד בהצעת היצע המוצרים המבודל שלה ויכולות החדשנות המובילות בתעשייה לשווקי הקצה של תמחור פרימיום, כולל גישה ושימוש בטכנולוגיית Borstar של Borealis, מה שמאפשר ל-Borouge להציע פתרונות מותאמים ליישומי שימוש קצה תובעניים המשולבים בחיי היומיום. .

בורוז' גם תיהנה מההשקעה האחרונה של ADNOC בבוראליס, מה שמרחיב עוד יותר את השותפות ארוכת השנים של ADNOC עם Borealis תוך האצת האספקה ​​של תוכנית הצמיחה הרחבה יותר במורד הזרם והתעשייתי של ADNOC. ADNOC ממוקמת היטב כדי לנצל הזדמנויות צמיחה במגזר הכימיקלים והפטרוכימיים ברחבי העולם, תוך התבססות על מתקני הזיקוק והפטרוכימיה ברמה עולמית שלה בעיר התעשייה אל רואיס, אבו דאבי.

ADNOC כבר החלה במסע התרחבות גדול בתחום זה, כולל מתחם Borouge 4 שהוכרז לאחרונה ואזור הכימיקלים התעשייתיים TA'ZIZ ברואיס.

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395303050028 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew