DUBAI, 27 febbraio 2024 (WAM) - Parkin Company PJSC, il più grande fornitore di strutture e servizi di parcheggio a pagamento a Dubai, ha annunciato oggi l'intenzione di procedere con un'offerta pubblica iniziale (IPO) e di quotare le sue azioni ordinarie per la negoziazione sul mercato finanziario di Dubai (DFM).
Un totale di 749.700.000 azioni con un valore nominale di 0,02 AED ciascuna sarà offerto nella prossima Offerta Parkin, che rappresenta il 24,99% del capitale sociale emesso della società. Tutte le azioni da offrire sono azioni esistenti detenute dal Fondo di Investimento di Dubai che si riserva il diritto di modificare le dimensioni dell'Offerta in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sottoscrizione a sua esclusiva discrezione, fatte salve le leggi applicabili e l'approvazione della Securities & Commodities Authority.
L'offerta sarà resa disponibile agli investitori al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti e ad altri investitori come parte dell'offerta al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti, nonché agli investitori professionali al di fuori degli Stati Uniti, compresi gli Emirati Arabi Uniti, come parte dell'offerta qualificata per gli investitori.
Il periodo di abbonamento si aprirà martedì 5 marzo 2024 e dovrebbe chiudersi martedì 12 marzo 2024 per gli investitori al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti e mercoledì 13 marzo 2024 per gli investitori qualificati.
Il Comitato interno di supervisione della Sharia della Emirates NBD Bank PJSC ha emesso una dichiarazione sulla Sharia che conferma che, a suo avviso, l'offerta è conforme ai principi della Sharia. Gli investitori dovrebbero intraprendere la propria due diligence per garantire che l'offerta sia conforme alla Sharia per i propri scopi.
L'ammissione delle azioni alla negoziazione su DFM dovrebbe avvenire nel marzo 2024.
Struttura del capitale e politica dei dividendi:
Il capitale sociale della società, alla data della quotazione (la "Quotazione"), è stato fissato in AED 60.000.000, suddiviso in 3.000.000.000 di azioni interamente versate, con il valore nominale di ciascuna azione pari a AED 0,02.
A seguito dell'Offerta, la società intende pagare un dividendo semestrale in aprile e ottobre, con un primo pagamento previsto nell'ottobre 2024 rispetto all'intero primo semestre del 2024, con gli investitori che acquistano azioni nell'offerta idonee per l'intero dividendo per il primo semestre del 2024.
Per l'intero anno fiscale 2024 e successivi, la società prevede di pagare un dividendo minimo pari al maggiore tra: (i) il 100% dell'utile dell'anno; e (ii) il flusso di cassa libero al patrimonio netto, soggetto ai requisiti di riserve distribuibili.
La presente politica dei dividendi è soggetta alla considerazione da parte del Consiglio di amministrazione (il "Consiglio") dei requisiti di gestione della liquidità dell'attività della Società per le spese operative, i costi finanziari e le spese e gli investimenti in conto capitale previsti.
Inoltre, la società si aspetta che il consiglio prenda in considerazione anche le condizioni di mercato, l'ambiente operativo attuale nei mercati della società e le prospettive del consiglio per le attività e le opportunità di crescita della società.
Ahmed Hashem Bahrozyan, presidente del consiglio di amministrazione di Parkin, ha dichiarato: "Guidata dalla nostra leadership visionaria, Dubai è diventata una delle città leader al mondo per affari, stile di vita e innovazione. L'IPO di Parkin ci consentirà di costruire e accelerare i nostri progressi nel sostenere queste ambizioni, guidando il futuro successo dell'Emirato. Poiché la popolazione e l'economia di Dubai continuano a crescere, la nostra azienda crescerà con essa. Di conseguenza, sono fiducioso nelle opportunità future di Parkin, realizzando la nostra visione di diventare uno dei principali fornitori di parcheggi al mondo ".
Mohamed Al Ali, CEO di Parkin, ha aggiunto: "Con il suo ruolo sistemico nell'ecosistema dei trasporti di Dubai, ora e in futuro, Parkin opererà al centro degli entusiasmanti e ambiziosi piani di crescita della città. Alimentati da una tecnologia leader di mercato con una solida infrastruttura digitale e un team di gestione di grande esperienza, continueremo a migliorare ed espandere la nostra capacità di fornire soluzioni e servizi di mobilità senza soluzione di continuità, sostenibili e innovativi per rendere ogni viaggio a Dubai un'esperienza di livello mondiale per i decenni a venire. Mentre iniziamo questo nuovo capitolo, rimaniamo fermi nel nostro impegno a guidare la crescita, fornire valore ai nostri stakeholder e plasmare il futuro del nostro settore ".
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.