ATENAS, 20 de junho de 2024 (WAM) -- A Companhia de Energia do Futuro de Abu Dhabi (Masdar) anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo definitivo com a GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) e outros acionistas da TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT), com a intenção de adquirir inicialmente 67% das ações em circulação da empresa na conclusão da transação, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições.
Após a conclusão da transação, a Masdar lançará uma oferta pública obrigatória em dinheiro para adquirir todas as demais ações em circulação da empresa, com a intenção de atingir 100%.
A transação e a oferta subsequente avaliam o patrimônio total da TERNA ENERGY em 2,4 bilhões de euros, com um valor empresarial de 3,2 bilhões de euros, o que a torna a maior transação de energia já realizada na Bolsa de Valores de Atenas e uma das maiores do mercado europeu de energias renováveis.
Espera-se que o negócio proporcione um investimento de capital significativo na Grécia e em outros países europeus, apoiando a contribuição da TERNA ENERGY para o Plano Nacional de Energia e Clima (NECP, na sigla em inglês) da Grécia e a meta de zero líquido da União Europeia até 2050.
A aquisição proposta demonstra a escala e a ambição dos planos de crescimento da Masdar na região e solidifica ainda mais seu papel como parceira confiável de transição energética global para governos, investidores, desenvolvedores e comunidades em todo o mundo.
O Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, presidente da Masdar e presidente da COP28, disse: "O dia de hoje representa um marco importante na estratégia da Masdar de expandir seu portfólio para 100 GW de fontes limpas até 2030 e fará uma contribuição substancial para a capacidade de energia renovável da Grécia. Como uma das maiores transações desse setor na Europa em 2024, o investimento reflete o compromisso claro dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento de energia limpa da Grécia e da Europa e representa outra etapa prática importante na realização de uma das metas centrais do Consenso dos Emirados, que é triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030."
O ministro acrescentou: "Em resumo, esse acordo destaca as oportunidades de crescimento inteligente de uma transição energética responsável e ordenada, estimulando novos setores, novos empregos e desenvolvimento econômico de baixo carbono."
Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, comentou: "Estamos injetando capital e experiência global para acelerar a expansão da TERNA ENERGY, apoiando as ambições de energia renovável da Grécia e ampliando nosso alcance global. Como uma plataforma de desenvolvimento líder na Europa, espera-se que a aquisição desempenhe um papel importante no crescente portfólio da Masdar na Grécia e na Europa. Estamos ansiosos para concluir a transação e começar a trabalhar com a equipe de transição para impulsionar os avanços em apoio à transição energética da Grécia."
Georgios Peristeris, presidente e CEO da GEK TERNA e presidente-executivo da TERNA ENERGY, afirmou: "Nosso acordo com a Masdar é um reconhecimento do grande valor da nossa empresa e o resultado do trabalho árduo de centenas de pessoas por mais de 25 anos. Ao mesmo tempo, ele marca o início de uma nova era de crescimento ainda maior para o Grupo. É também um forte voto de confiança na Grécia e em suas perspectivas. A TERNA ENERGY é o principal investidor em fonte de energia renovável (FER) na Grécia e um pilar fundamental do esforço nacional de transição para um futuro com energia mais limpa e barata para todos. Um futuro com maior autonomia energética para nosso país, baseado em energia limpa que será produzida em nossa terra natal. E continuaremos no mesmo caminho com ainda mais poder".
A Masdar contratou a Rothschild & Co. como único consultor financeiro, e a Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins como consultores jurídicos, com relação à transação e ao financiamento.
O Grupo GEK TERNA contou com o apoio da Reed Smith LLP e da Potamitis Vekris, que foram os consultores jurídicos internacionais e gregos da transação, respectivamente, enquanto o Morgan Stanley atuou como único consultor financeiro da TERNA ENERGY.