MADRI, 24 de setembro de 2024 (WAM) -- A Empresa de energia futura de Abu Dhabi (Masdar) anunciou a proposta de aquisição da Saeta Yield da Brookfield Renewable, juntamente com seus parceiros institucionais (Brookfield), por um valor empresarial implícito de cerca de US$ 1,4 bilhão (€ 1,2 bilhão). O fechamento da transação está sujeito às aprovações habituais e espera-se que ocorra por volta do final de 2024.
A Saeta é uma das principais desenvolvedoras, proprietárias e operadoras independentes de ativos de energia renovável, com capacidades em toda a cadeia de valor. A transação consiste em um portfólio de 745 megawatts (MW) de ativos predominantemente eólicos – 538MW de ativos eólicos na Espanha, 144MW de ativos eólicos em Portugal e 63MW de ativos solares fotovoltaicos na Espanha – e inclui um pipeline de desenvolvimento de 1,6 gigawatt (GW). A transação exclui um portfólio regulado de 350 MW de ativos de energia solar concentrada, que a Brookfield manterá e continuará a operar.
O Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, presidente da Masdar e Presidente da COP28, destacou que a companhia tem o compromisso de acelerar o fornecimento de capacidade de energia limpa na Península Ibérica e na Europa. “Representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha, esse acordo histórico com a Brookfield Renewable se baseia na forte história de crescimento da Masdar, demonstrando nosso compromisso com a meta mais ampla de zero líquido da UE até 2050 e liberando nova capacidade”, afirmou.
Al Jaber acrescentouq que, combinando palavras com ações, a Masdar está acelerando ainda mais seus ambiciosos planos de crescimento, bem como apoiando a entrega do Consenso dos Emirados Árabes Unidos ratificado na COP28, para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, permitindo uma transição energética justa, ordenada e equitativa.
Mark Carney, presidente e diretor de investimentos em transição da Brookfield, disse: “Estamos entusiasmados em concluir essa importante transação com a Masdar. Como líderes globais no desenvolvimento de energia limpa, a Brookfield e a Masdar continuarão a ser atores importantes para acelerar a jornada rumo a uma economia líquida zero”.
Desde que adquiriu a empresa em 2018, a Brookfield trabalhou em estreita colaboração com a equipe de gestão da Saeta para executar com sucesso um plano de negócios focado no desinvestimento de ativos não essenciais, otimizando sua estrutura de capital e posicionando a empresa para o crescimento por meio de hibridização, repotenciação, desenvolvimento de greenfield e oportunidades de tuck-in que aumentem a lucratividade. A venda está de acordo com a estratégia de rotação de ativos da Brookfield Renewable para reciclar capital e financiar atividades de crescimento.
Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, lembrou que, com uma capacidade operacional de 745 MW de ativos predominantemente eólicos e um pipeline de desenvolvimento de 1,6 GW na Espanha e em Portugal, a Saeta é um complemento perfeito para o portfólio da Masdar na Europa, após a recente parceria com a Endesa para 2,5 GW de energia solar. “Esse acordo consolida nossa presença no mercado ibérico ao adquirir uma plataforma renovável bem estabelecida, com um forte portfólio operacional e equipe de gestão, e oportunidades tangíveis de crescimento a curto e longo prazo, apoiando os planos de expansão da Masdar para atingir 100 GW até 2030”, afirmou.
Connor Teskey, diretor executivo da Brookfield Renewable Partners, por sua vez, comentou: “Estamos satisfeitos por termos apoiado com sucesso a Saeta durante toda a nossa propriedade, tendo trabalhado em estreita colaboração com a empresa para dimensionar e otimizar seu portfólio renovável em toda a Península Ibérica. A empresa tem um forte pipeline de desenvolvimento e uma equipe de gerenciamento de alto nível, e está bem posicionada para continuar a fornecer energia renovável incremental para a região nos próximos anos sob o patrocínio da Masdar.”
Álvaro Pérez de Lema, CEO da Saeta, disse: “Depois de mais de seis anos de crescimento bem-sucedido e lucrativo com a Brookfield, estamos muito empolgados em abrir um novo capítulo na história da Saeta com a chegada da Masdar como o novo acionista controlador. Estamos ansiosos para trabalhar com a Masdar para levar a Saeta à próxima fase de sua história de crescimento, consolidando ainda mais sua posição de liderança como produtora independente de energia renovável na Península Ibérica.”
A Masdar contratou o Citigroup Global Markets Limited como consultor de transações, o Linklaters como consultor jurídico, a UL como consultor técnico e a KPMG como consultor financeiro e tributário. A Brookfield contratou o Santander e o Société Générale como consultores de transações, a Uría Menéndez como consultora jurídica, a G-Advisory como consultora técnica e a KPMG como consultora fiscal.