SHARJAH, 28 de abril de 2024 (WAM) -- O Banco de Sharjah atuou como gerente-líder conjunto e corretor em um sukuk (certificado financeiro islâmico) de US$ 300 milhões Additional Tier 1 (AT1) de cinco anos e meio para o Banco Internacional do Kuwait (KIB, na sigla em inglês), juntamente com outros bancos internacionais e regionais.
A transação representou a primeira emissão de Additional Tier 1 (AT1) em dólares americanos do Kuwait desde 2021 e marcou a terceira emissão do KIB nos mercados de capitais em dólares americanos e ocorre após o lançamento bem-sucedido de um sukuk AT1 inaugural em 2019 e um sukuk de Nível 2 em 2020.
A emissão atraiu uma forte demanda, evidenciada por carteiras de pedidos que atingiram um pico de subscrição superior a 2,2x. O grande interesse de investidores internacionais e regionais ressalta a sólida posição de mercado do KIB. A resposta entusiástica do mercado permitiu que o Banco Internacional do Kuwait fixasse o preço da emissão em 6,625% ao ano, o que representa uma redução significativa de 37,5 pontos-base em relação às considerações sobre o preço inicial (IPTs) de 7,000%.
Após a execução bem-sucedida dessa transação, Mohamed Khadiri, CEO do Banco de Sharjah, comentou: "Estamos extremamente satisfeitos por termos desempenhado um papel central nessa emissão de sukuk para o Banco Internacional do Kuwait. Nossa contribuição é uma prova do compromisso estratégico do Banco de Sharjah em oferecer soluções inovadoras de dívida que atendam às necessidades de financiamento de nossos clientes na região. Isso também demonstra nossa proficiência em liderar transações de Mercado de Capital de Dívida além de nosso mercado doméstico".
Khadiri acrescentou que essa emissão bem-sucedida não é apenas uma prova da capacidade do KIB de acessar os mercados de sukuk de forma eficaz, mas também reflete a confiança duradoura que os investidores internacionais e regionais depositam na resiliência financeira e no desempenho operacional do banco, mesmo diante do aumento dos riscos geopolíticos na região. "A emissão foi concluída com um spread excepcional de 195 pontos-base acima dos títulos do Tesouro dos EUA, estabelecendo uma nova referência para o spread mais apertado obtido para uma emissão AT1 na região da Europa Central, Oriental, Oriente Médio e África (CEEMEA), e se mantém como uma das mais competitivas globalmente para emissões AT1", explicou.
Concluindo suas observações, Khadiri declarou: "Esta transação se soma ao impressionante histórico do Banco de Sharjah de fornecer serviços de financiamento e consultoria para clientes corporativos e instituições financeiras localmente e em toda a região. Continuamos empenhados em perseguir nossos objetivos estratégicos, visando fortalecer nossa posição como uma instituição bancária de primeira linha no emirado de Sharjah e nos Emirados Árabes Unidos, ao mesmo tempo em que fornecemos soluções de financiamento sob medida para nossos clientes".