ABU DHABI, 23 de maio de 2024 (WAM) -- A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que levantou com sucesso uma colocação para investidores institucionais de 880 milhões de ações da ADNOC Drilling. Isso representa 5,5% do capital social total emitido e em circulação da empresa e aumentará seu free float (flutuação livre) para 16,5%.
oferta teve uma forte demanda de investidores institucionais no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e internacionalmente, e foi precificada em AED 3,90 (US$ 1,06) por ação, aproximadamente 70% acima do preço da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) de AED 2,30 por ação. Esse número representa um desconto de 5,6% em relação ao preço de fechamento da empresa em 22 de maio de 2024.
Espera-se que a liquidação da oferta ocorra em 28 de maio de 2024, ou por volta dessa data.
A Companhia continua a ver um potencial de crescimento sustentado, forte e único na ADNOC Drilling. Essa tendência foi demonstrada ainda mais nos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, que viram a empresa registrar fortes receitas e ganhos e melhorar ainda mais a distribuição de dividendos, bem como o progresso transformador não convencional.
A ADNOC continuará a manter uma participação acionária majoritária de 78,5% na empresa e também concordou com uma restrição de venda de ações adicionais por um período de seis meses a partir do fechamento da Oferta, sujeito às exclusões habituais.
Khaled Al Zaabi, diretor-financeiro do Grupo ADNOC, disse que o interesse significativo "que nossa Oferta gerou de investidores nacionais e internacionais é uma prova da trajetória de crescimento da ADNOC Drilling desde sua IPO e de seu empolgante potencial de crescimento futuro." E acrescentou: “Como acionista majoritária comprometida e de longo prazo, a Companhia espera continuar apoiando a ADNOC Drilling, que é fundamental para as iniciativas estratégicas de crescimento do Grupo e seu papel como catalisador e facilitador essencial do mercado financeiro de Abu Dhabi.”
Espera-se também que um free float mais alto forneça um caminho para a inclusão no Índice de Mercados Emergentes da Morgan Stanley Capital International (MSCI), que pode ocorrer na próxima revisão trimestral, desde que a ADNOC Drilling atenda a todos os critérios de inclusão relevantes.
A inclusão da ADNOC Drilling no MSCI contribuiria para a diversificação da base de investidores da empresa e ampliaria significativamente a conscientização sobre sua proposta de valor exclusiva.
A EFG Hermes UAE Limited (atuando em conjunto com a EFG Hermes UAE LLC), o First Abu Dhabi Bank PJSC, a Goldman Sachs International e a J.P. Morgan Securities PLC atuaram como Coordenadores Globais Conjuntos e Agentes de Reserva Conjuntos da Oferta.