ابوظہبی، 29 اپریل، 2025 (وام) — ادنوک مربان صکوک لمیٹڈ (جسے خصوصی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ صکوک سرٹیفکیٹس جاری کیے جا سکیں) نے اپنے نئے قائم کردہ بین الاقوامی صکوک پروگرام کے تحت شرعی اصولوں کے مطابق پہلے صکوک سرٹیفکیٹس کی کامیاب قیمت گذاری کی ہے۔
یہ اجراء 1.5 ارب امریکی ڈالر کے بنیادی سرمائے پر مشتمل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اے اے ریٹیڈ کارپوریٹ صکوک ہے۔
اس صکوک کا ذمہ دار ادارہ ادنوک مربان آر ایس سی لمیٹڈ ہو گا، جو ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی (ادنوک) کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی ہے اور ادنوک گروپ کے لیے بنیادی قرض مارکیٹ جاری کرنے والا اور ریٹڈ ادارہ ہے۔
یہ صکوک ایک ہی قسط میں جاری کیا جائے گا، جس کی میعاد 6 مئی 2035 تک ہو گی، اور اس پر 4.75 فیصد سالانہ منافع ادا کیا جائے گا، جو ہر چھ ماہ بعد ادا کیا جائے گا۔
صکوک کی قیمت گذاری خطے میں شرعی اصولوں کے مطابق جاری کردہ سیکیورٹیز میں سب سے کم نئے اجرا کے پریمیم میں سے ایک پر کی گئی ہے، اور خطے کے سخت ترین کارپوریٹ امریکی ڈالر دس سالہ اسپریڈ پر حاصل کی گئی ہے۔
یہ کامیابی اسلامی سرمایہ کار مارکیٹس میں نمایاں دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے، جو ادنوک کی بہترین کریڈٹ کوالٹی اور کموڈیٹی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے دوران مضبوط حکمت عملی پر اعتماد کا اظہار ہے۔
یہ اجراء ادنوک کے مالیاتی ذرائع کو متنوع بنانے اور سرمایہ کاروں کی بنیاد کو وسیع کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کی بنیاد ستمبر 2024 میں ادنوک مربان کے پہلے گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ بانڈ اجراء اور جون 2024 میں دستخط شدہ گرین فنانسنگ سہولت پر رکھی گئی تھی۔
صکوک 6 مئی 2025 کو جاری کیا جائے گا اور لندن اسٹاک ایکسچینج کی انٹرنیشنل سیکیورٹیز مارکیٹ میں لسٹ کیا جائے گا۔
ادنوک مربان کو موڈیز انویسٹر سروسز (Moody’s) کی جانب سے “Aa2”، اسٹینڈرڈ اینڈ پوئرز (S&P) کی طرف سے “AA”، اور فچ ریٹنگز (Fitch) کی جانب سے بھی “AA” ریٹنگ دی گئی ہے، جو ابوظبی حکومت کے ساتھ منسلک ریٹنگز کے مطابق ہیں۔
اس صکوک کو موڈیز کی طرف سے عارضی طور پر "Aa2" اور فچ کی طرف سے "AA" ریٹنگ دی گئی ہے۔
اس سودے میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے واحد عالمی کوآرڈینیٹر اور مشترکہ صکوک اسٹرکچرنگ بینک کا کردار ادا کیا۔
ابوظہبی اسلامک بینک، دبئی اسلامک بینک اور فرسٹ ابوظہبی بینک نے ایکٹیو بک رنرز اور مشترکہ صکوک اسٹرکچرنگ بینک کے طور پر کام کیا۔
جبکہ امارات این بی ڈی کیپیٹل، ابوظہبی کمرشل بینک، ایم یو ایف جی، اور مورگن اسٹینلے نے ایکٹیو بک رنرز، اور کے ایف ایچ کیپیٹل، شارجہ اسلامک بینک، ایس ایم بی سی، اور اسلامی کارپوریشن برائے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ نے پیسیو بک رنرز کے طور پر کام کیا۔
یہ لین دین معمول کی اختتامی شرائط سے مشروط ہے۔