星期日 20 九月 2020 - 3:07:15 下午

FAB在全球发行规模最大的以人民币计价的两地上市福尔摩沙债券


阿布扎比,2020年8月4日(WAM)- 阿布扎比第一银行(FAB)最近宣布,在全球范围内发行有史以来规模最大的以人民币计价的两地上市的福尔摩沙(Formosa)债券,五年期CNH为32.5亿。尽管在整个海湾合作委员会(GCC)的公共假期中,FAB仍能吸引到超过36亿人民币的高质量国际订单,这使其能够将目标发行额从10亿人民币提高到破纪录的32.5亿美元。双重上市确保了FAB从台湾在岸以及亚洲其他地区获得最大需求。FAB一直是福尔摩沙市场的定期发行人,并且是CNH市场的知名公司,6月通过类似的发行筹集了14亿的CNH。这笔交易在多个方面都取得了重大成功,超越了之前最大的发行额(2016年,法国农业信贷银行发行了26.75亿人民币),而且CNH的价格极具竞争性,为3.4%,这又回到了FAB的美元曲线内。FAB集团资金负责人Rula Al Qadi说:"这笔交易的规模超出了我们的预期,反映了亚洲投资者对FAB信贷基础和阿布扎比经济实力的坚定信念。我们能够在短时间内进入利基市场并利用机会性融资水平的能力为我们提供了主要的融资优势。CNH交易很好地回到了我们的美元曲线内,相当于约4.64亿美元。我们感谢所有支持FAB这项交易的投资者。"

翻译者:Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395302860211 .

WAM/Chinese