阿通社迪拜2024年3月5日电 - 迪拜最大的付费停车设施和服务提供商Parkin今日宣布了其迪拜金融市场首次公开募股的价格范围和认购期的开始。
Parkin首席执行官穆罕默德-阿尔-阿里表示 ，“我们为酋长国提供关键基础设施，并在实现流动性以支持城市扩张计划方面发挥系统性作用。随着迪拜的持续增长，我们的公司将随之增长。首次公开募股将使我们能够巩固和加速我们的成功，推动进一步的创新，提供强劲的财务业绩，并实现我们增长平台的潜力，以扩大规模和多元化。”
据了解，此次发行的价格区间设定在每股2.00迪拉姆至2.10迪拉姆之间，这意味着上市时的市值在60亿迪拉姆至迪拉姆之间63亿（c.16.30亿美元至c.17.20亿美元）。
迪拜投资基金（出售股东）预计出售749,700,000股普通股，占公司已发行股本总额的24.99%。根据适用法律和证券及商品管理局的批准，基金保留在认购期结束前随时自行决定修改发行规模的权利。
假设所有发售股份均已售出，发售规模约为14.994亿迪拉姆至15.7437亿迪拉姆（约合4.0828亿迪拉姆至4.2869亿迪拉姆）。最终发行价预计待2024年3月14日公布。
据介绍，所有股份均为迪拜投资基金作为出售股东持有的现有股份。公司不会从发行中获得任何收益。发行后，在发行规模不增加的情况下，出售股东将继续持有公司已发行股本总额的75.01%的股份。
此次发行将包括向阿联酋的个人和其他投资者（定义见阿联酋招股说明书，称为“第一批”订户）公开发行（阿联酋零售发行），以及根据法规S向包括阿联酋在内的许多国家的专业投资者和其他投资者发行（“合格投资者发行”，称为“第二批”订户）。
同时，5%的发行将保留给阿联酋投资局（EIA），5%的发行将保留给当地军事人员养老金和社会保障基金。
据介绍，阿联酋零售发行认购期预计从2024年3月5日至2024年3月12日，合格投资者发行认购期预计从2024年3月5日至2024年3月13日。
发行价将透过簿记建档程序厘定。参与阿联酋零售发售的投资者将按发行价认购股份。
据悉，第一批的每位认购人将获得最多2,000股的最低分配保证，但根据第一批的最低保证分配分配分配的股份总数不超过第一批的可用股份总数，因此可能低于2,000股。 第一批认购者的最终最低保证分配应在认购期结束时根据第一批认购者的总数和发行价确定。
据介绍，发行和准入目前预计将于2024年3月完成，但须视市场情况而定，并获得阿联酋相关监管机构的批准，包括上市许可和DFM交易的批准。
据悉，罗斯柴尔德中东有限公司已被任命为独立财务顾问。阿联酋国家银行、高盛国际和汇丰银行中东有限公司已被任命为联合全球协调员和联合账簿管理人。阿布扎比商业银行、EFG爱马仕阿联酋有限公司（与EFG爱马仕阿联酋有限责任公司联合行事）和第一阿布扎比银行已被任命为联合簿记管理人。阿联酋国家银行已被任命为主要接收银行。阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行、Al Maryah社区银行、迪拜商业银行、迪拜伊斯兰银行、阿联酋伊斯兰银行、第一阿布扎比银行、马什雷克银行和Wio银行也被任命为接收银行。
需要注意的是，汇丰银行中东有限公司或其各自的任何附属公司均不负责参与、营销或管理阿联酋面向自然人的零售产品的任何方面。
据悉，阿联酋国家银行内部伊斯兰教法监督委员会已发布伊斯兰教法声明，确认其认为此次发行符合伊斯兰教法原则。投资者应尽职调查，以确保此次发行符合伊斯兰教法。