阿通社阿布扎比2023年4月18日，阿布扎比国家能源公司（TAQA）今天宣布成功发行总额为15亿美元的5年期和10年期双层次高级无担保债券。
10年期债券规模为10亿美元，到期日为2033年4月24日，发行利率为4.696%。这些债券是TAQA的首次绿色债券发行，发行所得将用于为符合公司绿色金融框架中规定的相关符合条件的绿色项目进行融资、再融资和投资。
5年期债券规模为5亿美元，到期日为2029年1月24日，以常规债券形式发行，发行利率为4.375%。这些债券的所得将用于一般企业用途。
随着最终的认购订单接近150亿美元，交易超额认购近10倍，国内、区域和国际投资者需求非常强劲。
根据公司的企业信用评级，这些债券预计将被穆迪评为Aa3级，惠誉评为AA-级。
此次发行通过由BNP Paribas、阿联酋NBD Capital、第一阿布扎比银行、汇丰银行、工商银行、IMI-Intesa Sanpaolo、加拿大丰业银行、SMBC日航和渣打银行组成的联席主承销商和簿记管理人发行和销售。
在建立绿色金融框架的过程中，TAQA得到了花旗银行、渣打银行、MUFG和汇丰银行的支持，作为联合可持续发展架构银行，同时阿布扎比第一银行（FAB）作为可持续发展金融框架顾问。
TAQA集团首席执行官兼董事总经理贾西姆-侯赛因-塔贝特表示，该公司最近发行的债券获得了众多资本市场投资者的高度关注，并取得了很好的成绩。明晰的 ESG战略及减排目标使其成功发行了第一支绿色债券，满足了日益增长的绿色投资需求。
他还表示， TAQA致力于实现净零排放的未来，同时追求远大的发展目标和稳定的回报，显示出公用事业在"可持续之年"中对可持续发展的承诺。
TAQA集团首席财务官斯蒂芬-里德林顿评论道，最近双层次债券发行的成功完成，多倍认购，再次展示了投资者对TAQA财务基本面的信心。公司再次获得非常有竞争力的融资利率，并锁定了与我们现有企业利息成本基本一致的利率水平。尤其是考虑到自去年以来利率上升的趋势，我们对这些结果感到满意。
TAQA最近成立了绿色金融框架。穆迪已就TAQA的绿色金融框架发表了第二方意见。